中安消拟现金收购波兰安保龙头 开启欧洲市场布局

2017年3月17日晚间,中安消股份有限公司发布《重大资产购买预案》,公司拟通过在波兰设立的下属子公司ZIMENSP.ZO.O.以支付现金80,848.60万元的形式向CULMSTOCK购买Konsalnet集团100%股权。

市场分析人士向记者指出,此次收购是继布局中国香港、中国澳门、泰国、澳洲安保市场后,中安消首次进入欧美市场。若交易成功,公司将有机会迅速切入波兰安保市场及业务,并以波兰为平台进军开拓欧洲安保市场。近几年中安消围绕“智慧城市系统集成商和安保综合运营服务商”在全球范围跑马圈地……[全文]

中安消

说明会简介

  会议召开的时间:
2017年4月21日14:00-16:00

  会议召开的地点:
上海证券交易所交易大厅

  会议联系人及咨询方式:
联系人:李振东
联系电话:021-60730327

2015第十一届中国证券市场年会秘书处

会议现场

重组方案

中安消重大资产重组方案概况

本次交易方案简介

    一、本次重组情况概要

    本公司拟通过波兰下属子公司Zimensp.zo.o.以支付现金的形式向Culmstock购买Konsalnet集团100%股权。根据交易各方签署的PSPA有关购买价格条款的约定,初始购买价格为以预计企业价值为基础(等于或低于110,000,000.00欧元或预估EBITDA的7倍的金额),根据预计净负债、预计营运资本、目标营运资本、融资偿还金额、Culmstock欠款金额、交割日期借款协议涉及的相关的民法交易税调整,其中预计EBITDA及上述调整因素将在本次交易完成日前5个工作日确定。最终的购买价格将在初始购买价格基础上根据完成日净负债、营运资本变动因素调整确定。

    截至本预案签署之日,有关标的资产的审计、评估工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

    本次交易前后上市公司的实际控制人未发生变更,仍为涂国身先生。

    二、本次预案涉及的资产预估作价情况

    本次交易定价以交易双方商业谈判协商确定,不以评估结果为依据。为了便 于投资者对本次交易定价水平公允性的判断,公司聘请了具有证券期货业务资格 的审计、资产评估机构。

    截至本预案摘要签署之日,有关标的资产的审计、评估工作尚未完成。经初 步预估,Konsalnet 集团 100%股权的预估值为 48,796.17 万兹罗提,按照评估基 准日人民币对兹罗提中间牌价 0.60355 作为折算汇率,预估结果为人民币 80,848.60 万元。较 2016 年 12 月 31 日未经审计的净资产价值 20,699.34 万兹罗 提,评估增值率为 135.74%。

    标的资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

    三、本次交易构成重大资产重组

   根据《重组办法》第十二条的规定,本次交易构成重大资 产重组。

    四、本次交易不构成关联交易

    本次重大资产购买的交易对方与上市公司不存在关联关系,本次交易不构成 关联交易。

    五、本次交易不构成借壳上市

    本次交易前后上市公司的实际控制人未发生变更,仍为涂国身先生。因此本 次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的借壳上市。

会议流程

中安消重大资产重组媒体说明会会议流程

会议召开的时间:2017年4月21日(星期五)14:00-16:00     会议地点:上海证券交易所交易大厅

会议参与人员     公司董事代表、监事代表、高管代表、董事会秘书;标的资产高管代表;独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构代表等。
会议议程

    (一)介绍本次重大资产重组方案;

    (二)对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明;

    (三)独立董事对评估机构的独立性和交易定价的公允性等进行说明;

    (四)对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明;

    (五)中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见;

    (六)与媒体进行现场互动;

    (七)本次媒体说明会的见证律师发表意见。

会议联系人

及咨询方式

    联系人:李振东

    联系电话:021-60730327

    传真:021-60730335

    电子邮件:zqtzb@zhonganxiao.com

责任编辑:苗可双 邮箱:1038556@qq.com

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