东方市场拟作价127亿收购国望高科全部股权

8月20日晚间,停牌5个月的东方市场(000301)宣布,拟发行股份收购国望高科100%股权,公司业务将拓展至民用涤纶领域。该交易构成重组上市,公司股票暂不复牌。

据公告,东方市场拟以4.63元/股向盛虹科技、国开基金非公开发行27.57亿股,作价127.62亿元购买国望高科100%股权。交易完成后,东方市场控股股东将由江苏吴江丝绸集团变更为盛虹科技,实控人由苏州吴江区国资办变更为缪汉根、朱红梅夫妇。

交易方案显示,国望高科2014年至2016年营收分别为......[全文]

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说明会简介

  会议召开的时间:
2017年9月29日 9:30-11:30

  会议召开的地点:
地点:深圳证券交易所947会议室

  会议联系人及咨询方式
联系人:汪钟颖、范佳健
联系电话:0512-63527635

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重组方案

东方市场重大资产重组媒体说明会重组方案

一、本次交易概要

上市公司向盛虹科技、国开基金非公开发行股份购买其合计持有的国望高科100%股权。本次交易完成后,国望高科将成为上市公司的全资子公司。

根据东洲评估出具的《资产评估报告》,截至2017年6月30日,国望高科100%股权的评估价值为1,273,300.00万元,经上市公司与交易对方友好协商,交易价格确定为1,273,300.00万元。本次交易对价由上市公司以发行股份方式支付,定价基准日为上市公司第七届董事会第三次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的股份发行价格为4.63元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(经除权除息调整),最终发行价格尚须经公司股东大会批准。

二、本次交易将导致公司实际控制人变更

本次交易完成前,上市公司控股股东为丝绸集团,实际控制人为吴江区国资办。本次交易完成后,上市公司的控股股东将变更为盛虹科技,实际控制人将变更为缪汉根、朱红梅夫妇,因此本次交易将导致公司实际控制人变更。

三、本次交易标的资产的评估情况

截至评估基准日,标的资产的评估值为1,273,300.00万元,标的公司经审计的归属于母公司股东权益合计为577,898.06万元,增值额为695,401.94万元,增值率为120.33%。标的资产的评估值详情参见本报告书“第六节标的资产评估作价及定价公允性”之“一、标的资产的评估情况”。

会议流程

东方市场重大资产重组媒体说明会会议流程

一、介绍关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案;
二、公司控股股东、实际控制人对本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行和上市公司规范运作等情况进行说明;
三、公司董事、监事及高级管理人员对交易标的及其行业状况进行说明,对在本次重大资产重组项目的推进和筹划中忠实、勤勉义务的履行情况进行说明;
四、拟新进入的控股股东、实际控制人就交易作价的合理性,业绩承诺的合规性和合理性进行说明;
五、交易对方和重组标的董事及高级管理人员就重组标的报告期生产经营情况和未来发展规划进行说明;
六、中介机构就核查过程和核查结果进行说明;
七、评估机构就重组标的的估值假设、估值方法及估值过程的合规性,以及估值结果的合理性进行说明;
八、现场媒体记者问答。

责任编辑:郑娟璇 才山丹 邮箱:405912624@qq.com

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