上市一年后,新宏泰(603016)抛出了首份重大资产重组草案,标的资产估价约为新宏泰去年年底资产规模的465.87%,而标的资产去年营收约为新宏泰的124.99%。8月1日晚间,新宏泰披露拟以43.2亿元收购北京天宜上佳新材料股份有限公司(下称“天宜上佳”)100%股权,其中现金支付2.5亿元,股份支付40.7亿元。此外,新宏泰另拟配套融资7.85亿元。

上海证券交易所

会议现场

新宏泰公司董事、常务副总经理赵敏海

新宏泰董事、常务副总经理唐意

新宏泰董事、财务总监:高岩敏

中信建投证券执行总经理 林郁松

中信建投证券副总裁 程楠

沃克森(北京)国际资产评估公司王海鹏

新宏泰董秘杜建平

北京天宜上佳新材料财务总监白立杰

北京天宜上佳新材料董事长、总经理:吴佩芳

证券日报记者提问

新宏泰重大资产重组方案概况

本次交易方案简介

    本次交易包括两部分:发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。

    公司拟以432,000.00万元的价格向天宜上佳全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的天宜上佳100%的股权。本次交易价格中的25,000.00万元以现金方式支付,407,000.00万元以新宏泰向交易对方发行股份的方式支付。

    同时,上市公司拟通过询价的方式,向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金78,500.00万元,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%且发行股份数量不超过本次发行前新宏泰股本总额的20%。

本次交易
构成重大资产重组

    根据测算,本次交易购买资产的交易金额为432,000.00万元,超过上市公司2016年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额、净资产额的50%,且超过5,000万元,同时本次交易购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上,根据《重组办法》的规定,本次交易构成重大资产重组。同时,本次交易涉及向特定对象发行股份及支付现金购买资产,根据规定本次交易需提交中国证监会并购重组委审核,取得中国证监会核准后方可实施。

新宏泰重大资产重组媒体说明会会议流程

会议召开的时间:2017年8月28日14:00-16:00     现场会议地点:上海证券交易所交易大厅

会议参与人员     公司实际控制人、主要董事及高级管理人员,拟置入资产的主要董事和高级管理人员,以及中介机构代表等。
会议议程

    1、介绍本次重大资产重组方案;

    2、对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性 等情况进行说明;

    3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和 交易定价的公允性发表意见;

    4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业 绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明;

    5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表 意见;

    6、与媒体进行现场互动;

    7、说明会见证律师发表意见。

会议联系人

及咨询方式

    联系人:杜建平、陆佼

    联系电话:0510-83572670

    传真:0510-83741314

    电子邮件:sahatinfo@newhongtai.com

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