市值42亿上市仅一年 新宏泰拟43亿并购天宜上佳

2015年、2016年及2017年1至4月,天宜上佳分别实现营业收入2.75亿元、4.71亿元、2.13亿元,净利润分别为8867万元、1.97亿元、9400万元。可以作为类比的是,同样发力刹车片市场的博深工具(002282),2015年及2016年净利润仅分别为660万元、1248万元,2017年一季度净利润为414万元,新宏泰同期净利润也仅分别为,6588万元、6594万元和1274万元。

新宏泰表示,本次交易完成后公司将以此进入高铁动车与轨道交通车辆制动系统业务,有效拓展公司的业务范围,实现跨越式多元化发展,进一步提升上市公司的盈利能力及整体价值……[全文]

说明会简介

会议召开的时间:
2017年8月28日下午14:00-16:00

会议召开的地点:
上海证券交易所交易大厅

相关公告:
本次重大资产重组公告全文

2015第十一届中国证券市场年会秘书处

重组方案

新宏泰重大资产重组方案概况

本次交易方案概述

    本次交易包括两部分:发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。

    公司拟以432,000.00万元的价格向天宜上佳全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的天宜上佳100%的股权。本次交易价格中的25,000.00万元以现金方式支付,407,000.00万元以新宏泰向交易对方发行股份的方式支付。

    同时,上市公司拟通过询价的方式,向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金78,500.00万元,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%且发行股份数量不超过本次发行前新宏泰股本总额的20%。

本次交易
构成重大资产重组

    根据测算,本次交易购买资产的交易金额为432,000.00万元,超过上市公司2016年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额、净资产额的50%,且超过5,000万元,同时本次交易购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上,根据《重组办法》的规定,本次交易构成重大资产重组。同时,本次交易涉及向特定对象发行股份及支付现金购买资产,根据规定本次交易需提交中国证监会并购重组委审核,取得中国证监会核准后方可实施。

关联交易情况     本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

会议流程

新宏泰重大资产重组媒体说明会会议流程

会议召开的时间:2017 年8月28日下午14:00——16:00     会议地点:上海证券交易所交易大厅

会议议程

    1、介绍本次重大资产重组方案;

    2、对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性 等情况进行说明;

    3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和 交易定价的公允性发表意见;

    4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业 绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明;

    5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表 意见;

    6、与媒体进行现场互动;

    7、说明会见证律师发表意见。

责任编辑:李正 邮箱:724075951@qq.com

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