作价207亿 领益科技拟借壳江粉磁材

五天之内,两单借壳,或许让资本市场嗅到了曾经熟悉的味道。江粉磁材抛出一份逾200亿元的借壳计划,成为继通达动力后,短短五天内亮相的第二单借壳。与通达动力一样,江粉磁材也属中小板,但其股本规模要大得多。

据公告,江粉磁材拟以4.68元/股的价格向领胜投资、领尚投资、领杰投资发行约44.29亿股,作价207.3亿元购买领益科技100%的股权。交易完成后,领胜投资、领尚投资和领杰投资将合计持有公司65.29%股份,领胜投资将成为江粉磁材控股股东,公司实际控制人将变更为曾芳勤。此外,本次交易之中,标的资产作价207.3亿元……[全文]

江粉磁材重大资产重组媒体说明会

说明会简介

  会议召开的时间:
2017年08月04日(星期五)10:00-11:00

  会议召开的地点:
深圳证券交易所947会议室

  相关公告:
本次重大资产重组公告全文

2015第十一届中国证券市场年会秘书处

会议现场

重组方案

江粉磁材发行股份购买资产暨关联交易报告书概况

本次交易方案概述

    本次交易中,江粉磁材拟向领胜投资、领尚投资、领杰投资发行股份购买其合计持有的领益科技100%的股权,交易作价2,073,000.00万元。

    本次交易完成之后,江粉磁材将持有领益科技100%的股权,江粉磁材的实际控制人将变更为曾芳勤。

本次交易标的资产的价格

    根据东洲评估出具的东洲评报字[2017]第 0493 号《评估报告》,截至2017年3月31日,评估基准日归属于母公司股东全部权益账面值为272,757.23万元,市场法下的评估值合计为2,269,400.0万元,评估增值1,996,642.77万元,增值率732.02%;收益法下的评估值合计为2,073,300.00万元,增值1,800,542.77万元,增值率660.13%;最终评估结论采用收益法评估结果,即为2,073,300.00万元。本次交易中的领益科技100%股权的最终交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构确定的评估结果为基础,经交易双方协商确定,领益科技100%股权作价2,073,000.00万元。

本次交易构成借壳上市

    本次交易完成后,上市公司实际控制人变更为曾芳勤女士;本次交易中,拟购买资产的资产总额与交易金额孰高值为2,073,000万元,占上市公司2016年末资产总额1,274,880.20万元的比例为162.60%,超过100%;按照《重组管理办法》第十三条的规定,本次交易构成借壳上市,需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。

    有关本次重组符合《重组管理办法》第十三条等有关规定的说明请详见《广东江粉磁材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》“第九节本次交易的合规性分析”之“二、本次交易符合《重组管理办法》第十三条规定”。

会议流程

江粉磁材重大资产重组媒体说明会会议流程

传真预约截止时间为 2017年 8月3日 17:00,电子邮件预约截止时间为 2017年8月3日 24:00

会议议程

    1、介绍本次重大资产重组方案;

    2、介绍本次交易的必要性、交易作价的合理性、承诺履行及上市公司规范运作等情况;

    3、上市公司董事及高级管理人员介绍对交易标的及其行业的了解情况,并就本次重大资产重组项目的推进和筹划中履行的忠实、勤勉义务进行说明;

    4、上市公司董事及高级管理人员介绍对交易标的及其行业的了解情况,并就本次重大资产重组项目的推进和筹划中履行的忠实、勤勉义务进行说明;

    5、中介机构就核查过程和核查结果进行说明;

    6、评估机构就交易标的的估值假设、估值方法及估值过程的合规性,以及估值结果的合理性进行说明;

    7、回答媒体的现场提问。

责任编辑:涂伟 邮箱:tuwei@zqrb.com

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