编者按:

《十三五国家信息化规划》的发布,是对未来信息技术创新带动经济升级和民生改善的定调,网络经济空间扩展和数字红利充分释放。智慧城市、网络生活,大数据在变现的同时,幻化出现代生活的信息场景,这不仅需要硬件的突飞猛进,更需要软件的迭代更新,计算机企业大有可为。

《“十三五”国家信息化规划》正式出台

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国务院印发《“十三五”国家信息化规划》

     经李克强总理签批,国务院日前印发《“十三五”国家信息化规划》(以下简称《规划》)。《规划》是“十三五”国家规划体系的重要组成部分,是指导“十三五”期间各地区、各部门信息化工作的行动指南。

    《规划》指出,“十三五”时期是信息化引领全面创新、构筑国家竞争新优势的重要战略机遇期,是我国从网络大国迈向网络强国、成长为全球互联网引领者的关键窗口期,是信息技术从跟跑并跑到并跑领跑、抢占战略制高点的激烈竞逐期,也是信息化与经济社会深度融合、新旧动能充分释放的协同迸发期,必须加强统筹谋划,主动顺应和引领新一轮信息革命浪潮。

提出十六项工程

    在主攻方向上,规划提到,统筹实施网络强国战略、大数据战略、“互联网+”行动,整合集中资源力量,紧密结合大众创业万众创新、“中国制造2025”,着力在引领创新驱动、促进均衡协调、支撑绿色低碳、深化开放合作、推动共建共享、主动防范风险等方面取得突破,为深化改革开放、推进国家治理体系和治理能力现代化提供数字动力引擎。

     在重点工程方面,规划提出十六项工程,包括核心技术超越工程、信息产业体系创新工程、陆海空天一体化信息网络工程、乡村及偏远地区宽带提升工程、国家大数据发展工程、国家互联网大数据平台建设工程、制造业与互联网融合发展应用与推广工程、农业农村信息化工程、网信军民深度融合工程、网络安全保障能力建设工程等。

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国家信息化十三五描绘数字中国蓝图

国务院印发十三五国家信息化规划(全文)

    “十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段,是信息通信技术变革实现新突破的发轫阶段,是数字红利充分释放的扩展阶段。信息化代表新的生产力和新的发展方向,已经成为引领创新和驱动转型的先导力量。围绕贯彻落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,加快信息化发展,直面“后金融危机”时代全球产业链重组,深度参与全球经济治理体系变革;加快信息化发展,适应把握引领经济发展新常态,着力深化供给侧结构性改革,重塑持续转型升级的产业生态;加快信息化发展,构建统一开放的数字市场体系,满足人民生活新需求;加快信息化发展,增强国家文化软实力和国际竞争力,推动社会和谐稳定与文明进步;加快信息化发展,统筹网上网下两个空间,拓展国家治理新领域,让互联网更好造福国家和人民,已成为我国“十三五”时期践行新发展理念、破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势的战略举措和必然选择。

重点提示:支持符合条件互联网企业上市 加快推进5G技术研究和产业化

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推动出台网络安全法

    规划指出,强化网络安全顶层设计。制定实施国家网络空间安全战略。完善网络安全法律法规体系,推动出台网络安全法、密码法、个人信息保护法,研究制定未成年人网络保护条例。

    规划要求,加强网络安全态势感知、监测预警和应急处置能力建设。建立统一高效的网络安全风险报告机制、情报共享机制、研判处置机制,准确把握网络安全风险发生的规律、动向、趋势。建立政府和企业网络安全信息共享机制,加强网络安全大数据挖掘分析,更好感知网络安全态势,做好风险防范工作。

打造世界级智慧城市群

    规划指出,到2018年,分级分类建设100个新型示范性智慧城市;到2020年,新型智慧城市建设取得显著成效,形成无处不在的惠民服务、透明高效的在线政府、融合创新的信息经济、精准精细的城市治理、安全可靠的运行体系。

    规划提到,支持特大型城市对标国际先进水平,打造世界级智慧城市群。推进智慧城市时空信息云平台建设试点,运用时空信息大数据开展智慧化服务,提升城市规划建设和精细化管理服务水平。

支持两类互联网企业上市融资

    《规划》提出的发展目标为,到2020年,信息基础设施达到全球领先水平,“宽带中国”战略目标全面实现,固定宽带家庭普及率达到中等发达国家水平。同时,信息经济新产业、新业态得到不断成长,信息消费规模达到6万亿元,电子商务交易规模超过38万亿元。《规划》中还特别强调,深化创业板改革,支持符合条件的创新型、成长型互联网企业上市融资,研究特殊股权结构的境外上市企业在境内上市的制度政策。

    苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任、高级研究员黄志龙对《证券日报》记者表示,《规划》中之所以提出要深化创业板改革,主要是因为阿里巴巴、腾讯等互联网巨头执行合伙人制,无法满足A股上市条件,不得不选择海外上市。未来,国内的上市制度将逐渐适应这一互联网时代的企业上市需求。

深化制造业与互联网融合发展

    规划指出,推进信息化和工业化深度融合。在推进实施“中国制造2025”过程中,深化制造业与互联网融合发展,加快构建自动控制与感知技术、工业软硬件、工业云与智能服务平台、工业互联网等制造业新基础,建立完善智能制造标准体系,增强制造业自动化、数字化、智能化基础技术和产业支撑能力。组织实施“芯火”计划和传感器产业提升工程,加快传感器、过程控制芯片、可编程逻辑控制器等研发和产业化。加快计算机辅助设计仿真、制造执行系统、产品全生命周期管理等工业软件的研发和产业化,加强软件定义和支撑制造业的基础性作用。支持开展关键技术、网络、平台、应用环境的兼容适配、互联互通和互操作测试验证,推动工业软硬件与工业大数据平台、工业网络、工业信息安全系统、智能装备的集成应用。积极推进制造企业“双创”以及工业云、工业大数据、工业电子商务等服务平台建设和服务模式创新,全面提升行业系统解决方案能力。推动工业互联网研发应用,制定工业互联网总体体系架构方案,组织开展工业互联网关键资源管理平台和核心技术试验验证平台建设,加快形成工业互联网健康发展新生态。组织实施企业管理能力提升工程,加快信息化和工业化融合管理体系标准制定和应用推广。

统筹推进航天领域军民融合

     规划指出,开展军民融合试点示范。统筹推进航天领域军民融合,构建天地一体网络空间基础设施。建设军民一体航海管制系统,推动国家航海管制信息融合共享,形成全国统一的航海管制格局。为军队使用互联网提供便捷用网、规范用网、安全用网服务。统筹推进军警民一体指挥系统、军民兼容的国家大型计算存储和灾备设施、量子通信网络发展等重大工程建设。

    规划提到,实施网信军民融合协同创新中心建设,在体制机制、重大政策制度、融合发展重点工作等方面,选择基础条件好的区域开展创新试验,提升军地网信技术协同创新能力。

    另外,推动网信军民融合理论创新。聚合军地资源,重点建设战略性、综合性的高端智库,加强国际交流与合作,提升网信军民融合软实力。

“十三五”国家信息化规划:推进北斗建设应用

     规划指出,到2018年,面向“一带一路”沿线及周边国家提供基本服务;到2020年,建成由35颗卫星组成的北斗全球卫星导航系统,为全球用户提供服务。

    规划强调,统筹推进北斗建设应用,加强北斗核心技术突破,加快北斗产业化进程,推动北斗导航产业链的发展和完善,开拓卫星导航服务国际市场。

加快推进5G技术研究和产业化

     目标到2018年,开展5G网络技术研发和测试工作。加快推进5G技术研究和产业化,加快推进下一代广播电视网建设与融合,推动下一代互联网商用进程,加强未来网络安全保障,积极防范未来网络安全风险。

    规划指出,到2018年,要面向“一带一路”沿线及周边国家提供基本服务,到2020年,建成由35颗卫星组成的北斗全球卫星导航系统,为全球用户提供服务。加强北斗核心技术突破,加快北斗产业化进程。服务共建“一带一路”倡议,实施卫星导航产业国际化发展综合服务工程,加快海外北斗卫星导航地基增强系统建设,推进北斗在亚太的区域性基站和位置服务平台建设,加快建立国际化的产业技术联盟和专利池。

    规划还指出,要积极推进物联网发展。推进物联网感知设施规划布局,发展物联网开环应用。实施物联网重大应用示范工程,推进物联网应用区域试点,建立城市级物联网接入管理与数据汇聚平台,深化物联网在城市基础设施、生产经营等环节中的应用。

    到2018年,还将形成公共数据资源开放共享的法规制度和政策体系,建成国家政府数据统一共享交换和开放平台,跨部门数据资源共享共用格局基本形成;到2020年,实现民生保障服务等领域的政府数据集向社会开放。

    到2017年,80个信息惠民国家试点城市初步实现政务服务跨区域、跨层级、跨部门“一号申请、一窗受理、一网通办”,形成方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务信息体系;到2020年,全国范围内实现“一号一窗一网”目标,服务流程显著优化,服务模式更加多元,服务渠道更为畅通,群众办事满意度显著提升。规划还就美丽中国信息化专项行动、网络扶贫行动、新型智慧城市建设行动、网上丝绸之路建设行动等方面明确了行动目标。

受益股、投资机会一览

李亦非

策略和方向:大数据、IT安全、金融科技

    我们认为,这个时间点《“十三五”国家信息化规划》的通过,是对未来信息技术创新带动经济升级和民生改善的定调,网络经济空间扩展和数字红利充分释放。智慧城市、网络生活,大数据在变现的同时,幻化出现代生活的信息场景,这不仅需要硬件的突飞猛进,更需要软件的迭代更新,计算机企业大有可为。(1)《规划》继续确定了大数据作为基础性战略资源的意义,并明确加快推动政府数据资源共享,以及大数据在产业升级和社会创新发展中的应用。随着数据维度的上升,大数据商用化价值也将逐渐提升。建议关注东方国信(300166)等。

    (2)云计算、IT安全高增长确定性较高。IaaS层国产化运营成定局,看好浪潮信息(000977)、博彦科技(002649),移动端看好通鼎互联(002491)。IT安全明年政策催化更为明显,此外云安全、工控安全等新需求逐渐显现,看好绿盟科技(300369)、启明星辰(002439)等龙头企业。

    (3)金融科技:互联网金融的弹性在于政策,我们判断政策底已经出现,明年预计有望趋暖。而从产业层面看数据量的积累、场景的丰富使得消费贷有望进入高增长,此外区块链、生物识别等新技术应用前景广阔。建议关注赢时胜(300377)、奥马电器(002668)、二三四五(002195)、同花顺(300033)、恒生电子(600570)等。

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网络流量爆发式增长,2017年关注物联网、5G、国防信息化

    5G:5G的主题投资或提前到2017年,从中兴通讯近期的涨幅已经开始有所体现。我们的依据主要包括两个方面:1、5G标准及商用会提前;2、5G 主题投资不再单纯等待国内的牌照发放。

    物联网:2017年NB-IoT在国内开始商用,LTE-V3 月份完成全部的协议冻结,下半年有望开始商用,相关的投资机会值得重视。

    IDC、云计算:IDC圈预测,国内IDC市场2016-2018 年复合增长率40%。我们预计未来CDN行业将保持40%左右的年增速。

    2017年部分需求有望迎来改装,规模较大。此外,烽火电子2016年完成集团新董事长的换届,2017 年改革预期比较强,降噪产品业务已经成立了合资公司,证明产品基本走向成熟,值得长期关注。

十三五国家信息化规划印发 10股有望爆发

    华安证券认为,随着“宽带中国”战略的深入推进,十三五期间光网络建设将持续加大投资并加快出海,光通信行业高位景气全产业链将受益,相关优质公司有很大的业绩弹性,重点关注:亨通光电、中天科技、光迅科技、烽火通信、天孚通信等。

    加快4G网络建设,实现城镇及人口密集行政村深度覆盖和广域连续覆盖,大力推进5G联合研发、试验和预商用试点。4G投资高峰已经步入尾声,覆盖深度和广度逐步优化,并开始进入投资回收期;5G则已经启动研发和试点,预计2020年实现全面试商用,建议重点关注天线、小基站、SDN/NFV等领域,相关公司包括:通宇通讯、信维通信、邦讯技术等。

    落实大数据发展行动纲要,实施国家大数据战略:加快数据资源开放共享,统筹布局建设国家大数据公共平台,制定出台数据资源开放共享管理办法,发展大数据新应用新业态,强化大数据与网络信息安全保障。规划从大数据的采集与存储、平台建设与应用领域、信息安全与机制保障等多个领域都提出了目标,将进一步加快大数据的落地,推进大数据的应用普及,建议重点关注:东方国信、天源迪科。

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十三五国家信息化规划印发 投资机会一览

    以俆息化建设为主线,从俆息化作戓平台(舰船、飞机等)入手,结合相关公司癿收入规模和核心环节癿需求弹性研究俆息化产业链,讣为以先申、雷达和北斗系统为代表癿军用申子系统具有服役周期短、更新换代频率高、进口替代空间大、军民融合度高癿特点,推荐奥普先申、先申股仹、国睿科技、振芯科技。

    北斗导航是国防建设中涉及俆息安全癿装备,有强烈癿自主化应用需求。同时北斗导航系统不地面网结合,也促进了北斗产业在航空、航海、地理俆息等领域癿融合収展。建议关注海格通俆、振芯科技。

    在军工投资主线上,俅持海空军装备、俆息化和军改癿投资:主线开发。在标的选择上首选未来业绩弹性较大的军用钛材供应商宝钛股份和西部超导。作为海空军装备核心部件和中国制造2025重点支持产业,推荐中直股份,风帆股份、中航动力。信息化部分推荐关注高德红外、国睿科技等,军改对应军工院所改制的落实,推荐航天长峰、航天科技、中航电子、中航机电、航天电器、中国卫星等。

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本期责编:涂伟    978937223@qq.com