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新零售风起 :互联网巨头纷纷布局 哪些股是机构看好的?

文章来源:东方财富网  更新时间: 2017-12-18 08:35

    2016年10月,马云首次提出新零售的概念,如今A股也吹起了一股新零售概念之风。

    截至15日收盘,商业百货板块平均上涨逾2%,个股方面,华联综超、快乐购、商业城、中百集团等涨停,此外,秋林集团、人人乐等涨幅居前。

    那么何为新零售呢?

    其表示以互联网为基础、以大数据为支撑,将线上平台、线下实体店和物流配置紧密结合的新型零售模式。主要依托大数据和云计算来优化商品的生产、销售、服务的全渠道,以提高消费者体验,改进物流系统从而加速产品流通。

    互联网巨头纷纷布局新零售

    12月11日晚间,永辉超市发布公告称,林芝腾讯科技有限公司拟通过协议转让方式受让永辉超市股份有限公司5%的股份,并对永辉超市控股子公司永辉云创科技有限公司进行增资,拟取得永辉云创在该次增资完成后15%的股权。

    而在此之前,阿里巴巴就已经早有布局,阿里在百货板块入股了银泰商业,超市板块入股三江购物、联华超市和新华都,创新业态方面积极布局盒马鲜生、淘咖啡无人店等,涵盖了百货、商超、生鲜、便利店等各大零售业态。

    此外,百度外卖传投资食得鲜、京东线下也在大面积开店京东之家、京东帮等。

    东兴证券认为,未来在新零售迅猛增长的同时,整体的竞争烈度也将急剧上升。新零售领域的投资热或将赶超此前的共享单车。

    互联网巨头为何爱零售?

    对于这个问题,天风证券研报指出,首先是互联网流量红利逐渐消退,单纯线上模式无法满足新消费群体对消费品质和体验的多元追求,触角延伸到线下,通过金融杠杆方式加快整合线下资源是双线打通最高效的方式

    根据国家统计局数据,2017前三季度电商占社会消费品零售总额的14%左右,绝大部分的流量和消费仍在线下,同时随着线上获客成本的上升,电商越来越接近当前阶段市场的天花板。

    其次,天风证券表示,几次收购切入点以超市卖场为主,一方面超市业态流量价值和场景支付价值较高,超市供应链价值与线上实现有效协同。

    再次,天风证券认为,从品类看,电商对快消品的渗透率较低仅为4%,难以盈利是关键,快消品单价低,纯线上物流成本过高,线上线下融合实现物流成本的快速下降。

    最后,天风证券指出,互联网大数据的运营对实体超市业态进行选品提供重要参考,C2B模式拓展市场。

    数据画像是新零售的核心

    东兴证券表示,虽然行业内对于新零售的关注度远高于传统零售业态,但目前真正有望落实新零售理念的仅生鲜领域。作为数据驱动的新一轮产业创新,电商势必只是本轮零售业革命的第一枪。同时,新零售对于供应链的重新整合目前尚未有充分的应用和明确的目标,仅生鲜领域的供应链短期来看不会受到颠覆性影响。

    现代都市快节奏的生活及较高的拥堵成本致使年轻消费者更青睐线上消费。同时,目前高密度的物流服务也使得生鲜类商品的物流到家成为可能。目前国内约5万亿的生鲜市场是零售板块中增速较为亮眼的一环,且线上零售渗透率较低,仅约3%。如盒马鲜生和京东到家等的新零售生鲜实体店在一线城市大幅铺开。

    有别于传统生鲜零售商,新零售运用大数据针对配送范围内的居民消费进行识别,并主动调整不同门店的商品配置,以更大效率增强门店坪效。同时,更为高效的统筹能力使得“30分钟到家”成为可能。

    生鲜新零售到目前为止的成功离不开大数据的协助,相较“粉丝经济”、品质管控等因素,东兴证券认为对于数据的大量运用,包括数据化的选址、配送与进货管理、用户画像等才是生鲜新零售效率远高于同业的核心因素。

    机构看好哪些股?

    平安证券表示,加速推进新零售布局,线上线下的融合成为必然。建议关注新零售价值龙头永辉超市,公司新业态加速扩张,孵化出永辉生活和超级物种等新零售品种,极力打造新零售行业标杆。

    川财证券认为,依靠新零售使得线上、线下零售打通、提升用户体验使得零售产业焕发新动力,持续看好新零售产业。相关标的:永辉超市、王府井、鄂武商A、重庆百货、家家悦、苏宁云商、天虹股份。

    东吴证券表示,拥有核心资源及竞争力、积极拥抱新零售的超市、百货传统零售公司,有望不断提升商品流通效率及客户体验,契合消费升级需求,提升市场份额,获得价值重估。同时,继续坚定看好高效率电,商玩家的投资主线,建议关注阿里、京东及A股的南极电商、跨境通;看好电商增长的潜力,新技术对传统零售的重构,新零售的发展,维持对零售行业增持评级。

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