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机构解析:下周热点板块及个股探秘(附股)

文章来源:中国证券报·中证网  更新时间: 2017-09-16 07:57

    提示声明:

    本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业及个股的个人观点,不代表中证网观点,不作为投资者买卖股票的依据,股市有风险,投资须谨慎。

    机械行业:锂电设备、电子设备行业持续不断的超预期

    中银国际证券

    最近1个月,基本面较好的中小成长股强势反弹,如我们核心推荐关注的厚普股份、精测电子等上涨20%-50%,预期差逐渐被市场消化。周期行业:工程机械尽管8月份挖机数据仍呈100%增长,但市场对高增长的销售数据已经钝化,从投资边际角度看没有加速,而是担心未来几个月会减速。锂电设备和FPD设备两大行业在持续不断的超市场预期:锂电设备受到下游电动汽车席卷全球的利好影响,特别是中国已经开始研究制定禁售传统燃油汽车时间表,我们看好下周锂电设备板块仍将会继续上涨。FPD设备:从大族激光和精测电子的调研情况看,公司基本面仍超市场预期,且iPhone8上市后销量大概率会超预期,整个FPD设备板块仍将强势上涨。目前我们的推荐关注组合为:先导智能,精测电子、大族激光、赢合科技、厚普股份、恒立液压、弘亚数控、康尼机电、浙江鼎力、楚天科技。

    机械细分行业观点:

    电子专用设备:iPhone8即将发布将推动电子专用设备板块持续上行。苹果公司9月12日将发布新机,iPhone8将是最大亮点,将带动面板产业链板块上涨。面板产业链精测电子公司在一体机和macro机的生产和订单方面持续超预期。我们重点推荐关注精测电子、大族激光。

    动力电池设备:中国将制定禁售燃油汽车时间表,锂电设备继续飞。受中国政府推动新能源汽车全面替代燃油车的影响,锂电设备板块将继续表现强劲,我们认为目前仍是投资新能源汽车产业链上游的最佳时期,电动汽车销售数据仍将持续向好,双积分制的实施将推动国产和外资汽车品牌继续发力新能源汽车,2018年仍将是电池厂商扩产高峰。我们重点推荐先导智能,下半年仍有多个股价催化因素。

    制药装备:强烈推荐关注楚天科技。2017年1-7月,医药制造行业收入同比增长11.9%,较去年同期增速10%略有加快,但医药制造行业固定资产投资完成额仅增长0.5%,较去年同期的11.3%有明显回落,映射出制药设备仍处于行业低谷,但楚天科技在没有并表因素的情况下,上半年营业收入实现了22%的增长速度,其中1Q收入增长10%,2Q增长34%,逐季加快,今年1-8月新接订单同比增长70%,在手订单预计翻倍增长。

    油气装备:气价下调利于全面消费,渗透率提升利好油气企业。近日非居民用天然气门站价下调0.1元/方,利好下游城市燃气分销利用环节。(1)气价与跨省管输费同降,利好城市燃气和分销利用等的量增。(2)气价下调,是我们环保、经济转型、lng贸易全球化导到天然气定价全球一体化的共同作用结果。(3)气价降,消费量升。据统计,今年上半年消费量增速15.2%,去年同期才9.8%,未来的消费量增长偏乐观。推荐关注厚普股份、派思股份、富瑞特装、杭锅股份等。

    定制家具设备:持续推荐龙头弘亚数控。弘亚数控产品从最初的定位高端到后来持续的研发升级与品类扩张,我们认为其单机竞争力已接近进口品牌,对于客户尤其是二三线家具企业弘亚数控能够为其提供及时响应、具有明显性价比且显着提升生产效率的产品。行业处于渗透率与自动化水平快速提升的阶段,公司处于提升产品性能完善产品品类、强化销售管理优势从而提高市占率的最好阶段,我们相信其龙头地位将得到持续凸显,预计2017-2019年净利润2.41亿、3.25亿、4.18亿,对应每股收益1.8元、2.4元、3.1元,予以坚定推荐。?轨交设备板块:有望迎来恢复性增长,重点推荐康尼机电。尽管招标恢复以及标动国产化率提升,加上城轨建设高峰,但A股市场对铁路设备板块预期太低,我们认为目前轨交设备板块的估值尚未完全体现以上预期,对于估值较低的个股值得配置。康尼的车门市占率会相对于之前的市占率20-30%提高到50%以上,从量上看动车组国产化是机遇。其次,我们认为随着手机无线充电和5G通信时代来临,手机塑料后盖有望与玻璃、陶瓷三分天下,利好龙昕科技。我们推荐轨交车门系统龙头康尼机电,但也密切关注收购失败风险。

    化工:继续关注丙烯酸、染料、纯碱等产品价格上涨

    中银国际证券

    投资建议:本周纯碱、丙烯酸、染料等品种价格持续上涨,继续关注。根据基本面与估值,近期建议关注以下品种,一是染料,环保因素对中间体及染料生产开工率影响较大,分散染料两个月内持续提价,活性染料价格同样在9月1日上调,推荐浙江龙盛、安诺其;二是丙烯酸,市场供应持续紧张,飓风袭美导致外需大幅增加,推荐卫星石化。三是农药,全球农药市场回暖,环保督查持续推进,推荐新安股份、扬农化工等。

    中长期重点关注三个维度:

    1.周期方面,目前油价仍处于低位,后续稳步复苏是大概率事件,建议关注价格弹性标的,如桐昆股份、荣盛石化等;农药行业经历几年低迷,目前跨国公司补库存与业绩复苏显着带动出口回暖,关注新安股份、扬农化工等;丙烯酸及酯行业供需格局持续向好,关注卫星石化;

    2.成长方面,2017年下半年开始,全球OLED产业面临重大拐点,iPhone8的发布、面板产能的集体扩张将驱动OLED产业链的快速爆发,OLED材料相关标的被广泛关注,包括万润股份、濮阳惠成、强力新材等;电子化学品进口替代空间大,龙头成长机遇佳;新型显示带来新增需求,推荐关注康得新、鼎龙股份、上海新阳、巨化股份、江化微等;电动汽车增长良好,材料需求大增,看好沧州明珠、星源材质;以及创新驱动,成长快速,坚持走差异化发展路线的标的,推荐关注海利得、安诺其、回天新材。

    3.主题方面,目前进入改革转型的深水区,国企改革的新进展将持续给行业带来催化,建议关注中化国际等。

    板块行情表现

    本周石油化工板块、基础化工板块分别上涨0.14%、0.91%,沪深300指数上涨1.16%。石化板块、化工板块走势分别落后大盘1.02和0.25个百分点。石化领涨个股包括洲际油气、百利科技、桐昆股份等,领跌个股包括国创高新、新凤鸣、龙蟠科技等;化工领涨个股包括皇马科技、光威复材、当升科技等,领跌个股包括三孚股份、亿利洁能、诚志股份等。

    重点产品价格跟踪及研判

    (1)本周原油价格上涨。美国飓风褪去炼厂复产原油需求超出预期、OPEC减产执行率升高等利好因素支撑油价上涨。其中,WTI期货本周均价48.1美元/

    桶,较上周上涨2.6%;本周布伦特期货均价53.2美元/桶,较上周上涨2.2%。(2)聚合MDI价格大幅上涨。主力工厂库存紧张出货缓慢。进入9月传统旺季,对下游需求存向好预期,中间商缺货惜售。利好万华化学等。

    (3)纯碱价格继续大幅上涨。本周纯碱成交重心暴涨,提涨幅度300-400元/吨不等。8月下旬停车厂家扩散造成下游恐慌。本周五彩碱业停车消息增进下游对于市场供量的恐慌情绪。利好山东海化等。

    (4)涤纶长丝价格上涨。国际油价回涨,PTA现货价格上涨至5,305元,MEG现货价格上涨至7,822元,上游原料价格走高带来的成本面拉升。纺织市场已稳步进入旺季,下游需求开始逐渐复苏,利好桐昆股份、荣盛石化等。

    传媒互联网:关注自上而下行业驱动寻找低估值板块

    中银国际证券

    行业观点:

    A股上周传媒板块上涨0.19%,板块表现强于上证综指(下跌0.06%),弱于创业板指(上涨1.07%)。票房方面,全周电影总票房7.7亿元,环比下滑14.4%,连续第五周环比回落,自暑期档后重新回归常态化。政策方面,国家广电总局等五部委下发《关于在支持电视剧繁荣发展若干政策的通知》,强调加强重大革命历史题材等电视剧本扶持力度;不得以明星为唯一议价标准;打击收视率造假行为等。行业方面,Steam平台热门游戏《绝地求生:大逃杀》日前同时在线玩家峰值超过90万人,销量已经超过800万份,排入Steam历史销量前20。客户端游戏在开放性设计方面依旧有着无可比拟的优势,竞技性和开放性成为玩家重新回流客户端游戏的最大原因。

    个股方面,我们认为中报业绩显示传媒行业整体进入平稳发展时期,子行业板块整体发展是驱动个股业绩表现的最大因素,看好业绩较为稳定的游戏板块及出版板块,推荐关注完美世界、帝龙文化、中文传媒、新经典等。

    个股推荐关注:

    游戏板块:

    完美世界:公司是国内最大的影视娱乐综合体之一。旗下游戏、影视业务均有深度布局。公司上半年实现营业收入35.9亿元,同比增长69.68%,归属于上市公司股东净利润6.7亿元,同比增长75.64%;公司旗下手游《诛仙》月流水最高超过3亿,长期排名IOS畅销榜前20名。

    中文传媒:公司上半年实现归属于上市公司股东净利润7.95亿元,同比增长25.26%;旗下游戏业务子公司智明星通实现净利润3.27亿元,同比增长85.17%,主要游戏产品《列王的纷争》月流水为2.67亿元。公司出资6,000万元成立投资基金探索拓展新媒体业务。

    出版板块:

    新经典:公司上半年实现营业收入4.6亿元,同比增长15.14%;归母净利润1.1亿元,同比增长61.62%。公司报告期内进一步整合资源,增强自有版权业务发展,逐步转让剥离图书分销业务。公司采用编辑工作室经营策略,延长图书发行生命周期,提升版权业务毛利率水平。

    短期主要推荐关注:中文传媒、完美世界、昆仑万维、新经典。

    主要风险:宏观经济整体影响,传媒行业系统性风险。

    农林牧渔:国家扩大燃料乙醇使用重点推荐中粮生化

    天风证券

    2017年9月13日,由国家发展改革委、国家能源局、财政部等十五部委联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》,根据方案,到2020年,全国范围内将基本实现车用乙醇汽油全覆盖。到2025年,力争纤维素乙醇实现规模化生产,先进生物液体燃料技术、装备和产业整体达到国际领先水平,形成更加完善的市场化运行机制。

    燃料乙醇使用扩大,燃料乙醇迎来发展良机。

    我国早在2001年,就开始在部分省市试点推广车用乙醇汽油,目前已经有11个省份使用了乙醇汽油,占到全国汽油消费总量的五分之一。2016年我国燃料乙醇产量230万吨,2016年底发布的《生物质能发展十三五规划》指出到2020年燃料乙醇产量达400万吨。此次方案的出台,标志我国开始在全国全面推广,目标到2020年,车用乙醇汽油基本实现全国全覆盖,将进一步打开燃料乙醇的推广空间,燃料乙醇迎来发展良!16年,我国汽油消费量约1.2亿吨,其中,2016年我国汽车保有量达到2.05亿辆,汽车用汽油量近1亿吨,若未来均能够实现10%的燃料乙醇配比,则我国燃料乙醇的产量空间将达到1000万吨。将进一步打开燃料乙醇的成长空间。

    重点推荐:中粮生化;关注龙力生物。

    1、中粮生化:玉米燃料乙醇龙头企业,国企改革打开市值空间。

    中粮生化是中粮集团旗下的玉米深加工A股上市平台,目前拥有60万吨的玉米燃料乙醇产能。在国家大力扶持燃料乙醇发展的背景下,公司作为央企平台,公司燃料乙醇主业有望迎来良好的发展机遇,产量和业绩均有望保持持续增长。

    此外,中粮集团改革加速,按照集团专业化的规划,中粮生化将成为集团玉米深加工的资产整合平台。当前中粮集团旗下的玉米深加工具备淀粉总产能约为200万吨、淀粉糖100万吨、赖氨酸10万吨、柠檬酸20万吨、燃料乙醇120万吨;2016年资产总规模达到180亿,年营业收入超过178亿元。而目前中粮生化拥有60万吨燃料乙醇、20万吨柠檬酸的产能和10万吨的赖氨酸产能,2016年营收仅56亿元,相对于178亿元的整体营收规模,未来可整合的空间非常之!是中国粮油控股体内拥有60万吨的燃料乙醇资产,一旦注入中粮生化体内,将大大增强公司在燃料乙醇产业的低位,并大大提升公司的盈利能力和市值空!2017/18/19年,公司归母净利润为4.80/5.81/6.55亿元,EPS为0.50/0.60/0.68元,考虑到国家政策带来的产业机遇,以及公司国改预期和广阔的市值空间,给予18年30倍估值,目标价18元。

    2、龙力生物:纤维素乙醇龙头企业,政策带来良好发展机遇。

    公司是我国纤维素乙醇的龙头企业,2016年纤维素乙醇产销量近2万吨。从国家当前政策来看,纤维素乙醇有望成为未来重点发展的对象,公司有望迎来良好的发展机遇和投资机会。

    计算机:连涨后需稍加谨慎,三大细分中寻行情

    国联证券

    投资要点:

    一周行情表现。

    本周,计算机(申万)指数上涨1.33%,上证综指下跌0.06%,创业板指上涨1.07%。期间,大盘如我们预期保持震荡,虽然周三中字头、周五有色板块等都有所表现,但未改整体格局。创业板自上周五展现突破态势后,本周前半周拉升、后半周有所回调,计算机板块也继续活跃,AI、次新、互联网金融三大细分行情持续,尤其次新股表现尤为活跃。本周涨幅靠前是科大国创、信息发展、*ST智慧;跌幅靠前的是拓尔思、运达科技、赢时胜。

    行业重要动态。

    9月10日,2017年世界物联网博览会在无锡开幕。马云发表演讲,认为在云计算与大数据时代,传统零售业正在被颠覆,基于IOT的智能制造正在加速到来,具备广阔的发展空间。根据相关标准落地及市场普及程度判断,我们认为车网互联、工业4.0、智慧医疗及公用事业是行业较有发展前景的四大应用,建议关注宜通世纪、高新兴、达实智能、四维图新等。

    9月12日,首届中国雄安智慧城市建设博览会将在石家庄举行,展会期间,将举办多场次高峰论坛,共商雄安建设千年大计。在雄安新区规划建设七大重点任务中,智慧城市建设被放在首位,有望带来主题催化,建议关注达实智能、数字政通、易华录、超图软件等。

    公司重要公告。

    用友网络、川大智胜、久其软件、汉王科技、四维图新、中科创达、恒华科技发布减持公告;蓝盾股份、赢时胜、浪潮信息发布对外投资公告;荣科科技、皖通科技发布资产重组公告;四维图新发布战略合作公告;银江股份发布重大合同公告;聚龙股份发布项目入围公告。

    周策略建议。

    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。

    而落实到周行情,本周计算机板块继续活跃,主题行情明显,人工智能、次新、互联网金融三大细分行情中次新股尤为活跃,但值得注意的是连日来板块上涨过速也需警惕调整风险。我们认为,目前大盘震荡甚至调整概率居大,创业板连涨后也需稍加谨慎,操作上我们维持上周观点:稳健起见,建议寻求以上三类细分板块中涨幅相对小的品种或在热门品种回调时找寻布局机会。就中长期,我们仍建议从基本面来精选个股,关注海康威视、大华股份、广联达、达实智能(002421)、四维图新(002405)、光环新网、新大陆等。

    风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。

    食品饮料行业日报:白酒版块持续反弹

    川财证券

    股市表现

    2017年9月13日上证综指报收于3384.15,日涨幅0.14%,食品饮料板块报收于11314.56,日涨幅1.39%,行业涨跌幅排名2/28,白酒板块涨幅较大,涨幅为1.93%。今日食品饮料板块以上涨为主,涨幅前三的股票分别为海欣食品、双塔食品、伊力特,涨幅分别为6.86%、5.04%、4.64%。

    行业要闻

    中国是全球最大的烈酒消耗国。近日,在世界酒业联盟上发布的《2017全球酒业发展报告》显示:全球烈性酒市场正稳步增长,烈酒年消耗量超过30亿箱,中国是全球最大的烈酒消耗国。葡萄酒市场却走向了低迷,美国是全球最大的葡萄酒市场,意大利保持全球最大葡萄酒生产国的地位,中国葡萄产量则位居全球第一。

    三款剑南春产品涨价,涨价幅度25-49元/瓶。近日,剑南春销售一部全国各地办事处陆续下发通知对水晶剑剑南春、珍藏级剑南春、金剑南K6成交价进行调整:统一零售价格分别上涨25元/瓶、29元/瓶、49元/瓶,终端零售价分别不得低于398元、528元、178元。

    公司要闻

    安琪酵母持股5%以上股东减持计划实施完毕。2017年7月湖北日升科技拟计划减持合计共减持不超过2472.2428万股,即不超过公司总股本。截止2017年9月11日减持计划实施完毕,合计减持公司股份2472万股,占减持计划股份数的99.99%。

    好利来高管减持实施完成及控股股东、持股5%以上的股东减持预披露。公司高管副总经理黄恒明先生、林文渊女士,减持通过余江乔彰间接持有的公司股份6.27万股,已经实施完成。公司控股股东好利来控股及持股以上的股东旭?投资,拟减持股份数量合计不超过400万股,占公司总股本的比例不超过6%。其中,好利来控股减持不超过315万股;旭?投资股减持不超过85万股。海南椰岛出售参股公司股权。公司拟向深圳市汇丰弘泽实业转让其所持有的海南汇丰弘泽旅游酒店产业30%股权,转让价格为人民币9000万元。

    风险提示:食品安全问题;经济增速下滑。

    医药健康行业:抗血小板药物市场竞争趋于激烈,乐普医疗成氯吡格雷市场新贵

    莫尼塔(北京)投资发展有限公司

    核心提示。

    我国临床常用的抗血小板治疗药物主要有氯吡格雷、替格瑞洛与阿司匹林。其中,赛诺菲的波立维、信立泰的泰嘉、乐普药业的帅克、拜耳的拜阿司匹林以及阿斯利康的倍林达,占主要市场份额。总体而言,抗血小板药物市场空间广阔,竞争较为激烈。替格瑞洛通过谈判进入国家医保目录,信立泰2016年在广东、福建等省份的落标,乐普药业县域市场布局逐步发力,一系列的因素使得抗血小板药物市场格局发生悄然转变,未来竞争将趋于白热化。

    报告摘要。

    氯吡格雷领跑抗血小板药物市场,未来市场空间仍然较大。

    随着中国老龄化社会的到来,一方面血管栓塞性疾病的发生率逐年攀升;另一方面我国心血管和脑血管介入治疗等手术发展较快,在支架手术后抗凝、抗血小板和降血脂治疗同步跟进后,推动了我国抗血栓药物市场的进一步扩容。

    赛诺菲县域市场布局超前,捷足先登蓝海市场,乐普医疗增长迅速。

    根据IMS数据,抗血小板药物2016年全国销售额约118亿元,其中核心市场100亿元左右,同比增速8%,县域市场18亿元,同比增速38%。赛诺菲于2012年开始布局县域市场,目前全国已有700人左右的县域团队。乐普医疗利用其在心脏支架方面的专家资源,逐步打开县域市场。

    替格瑞洛纳入国家医保,抗血小板药物市场竞争将更加激烈。

    替格瑞洛是阿斯利康的独家品种,2017年7月通过医保谈判纳入国家医保目录,谈判后价格下降25%左右,日用金额与波立维相当,未来有可能会对波立维造成较大竞争压力,对于信立泰与乐普药业的氯吡格雷也会造成一定影响。

    通信行业:光博会点燃5G光通信行业热情,全面看好光通信中长期成长

    安信证券

    上周,通信板块继续跑赢三大板指,板块表现活跃。行业中报之后,我们维持下半年相对乐观的观点,建议精选估值相对合理、业绩成长性优、行业景气度高的光通信、5G、物联网个股择机配置。

    光通信:中国光博会CIOE2017点燃光通信行业热情

    上周,中国光博会CIOE2017在深圳圆满落幕,参展厂商超过1600家,国内三大运营商悉数出席,从5G网络承载、400G光模块等多方面指明行业新需求和新市场。一方面,相比于去年,产业链上下游已全面向100G光模块切换,100G光模块规模商用已成定局,这与我们去年就判断100G将快速形成规模商用相吻合。另一方面,运营商初步明确了5G网络承载需求,明确指出25G/100G/400G光模块新需求将成为5G时代光通信的主流。重申推荐中际装备,推荐新易盛,建议关注光迅科技、烽火通信。

    5G:工信部近期将公布5G第二阶段测试最新成果

    上周,工信部表示5G第二阶段测试进展良好,有些指标好于预期,将于近期公布测试的最新进展、并公布5G后续安排。前期,工信部已公布5G网络频段草案(意见征询稿),主要包括3.3GHz~3.4GHz和4.8GHz~5GHz,同时4.4GHz~4.5GHz在不对相同频段航空无线电造成干扰的情况下也可使用。重点推荐中兴通讯,建议关注通宇通讯。

    运营商:中国电信11省全面商用NB-IOT

    从我们跟踪的产业链情况看,中国电信已在四川(2.2万基站)、湖南(1.4万基站)、山东(1.5万基站)、福建(2.2万基站)、河南(1.2万基站)等共9个省全面部署了NB-IOT网络,网络覆盖率达98%以上。

    而早在6月底,中国电信就公布了全球首个NB-IOT业务套餐,以“连接次数”计费为特点,体现NB-IOT网络“连接创造价值”。而随着近期江苏(1.4万基站)、宁夏两省NB-IOT网络部署到位,中国电信已有11省展开物联网业务。我们判断,随着NB-IOT芯片成本降低、模组类型多样化以及智慧城市、智能表计等业务普及,物联网产业链有望迎来业绩的快速成长,重点推荐宜通世纪(物联网平台龙头)、广和通(物联网模组领先)。

    9月投资组合:中兴通讯、中际装备、紫光股份、宜通世纪、海能达

    风险提示:市场估值系统性波动。

    新能源汽车:已启动燃油车退出时间表研究实施双积分管理办法

    渤海证券

    本周行情

    本周,沪深300下跌0.37%,汽车及零部件板块上涨2.50%,跑赢大盘2.87个百分点。其中,乘用车子行业上涨2.94%;商用车子行业上涨4.35%;汽车零部件子行业上涨1.92%;汽车经销服务子行业上涨3.99%。个股方面,安凯客车、S佳通、中通客车、云意电气、亚星客车涨幅居前;威孚高科、湖南天雁、浙江世宝、日盈电子、宁波高发跌幅居前。

    行业新闻

    1)工信部表示已启动燃油车退出时间表研究,近期将发布双积分政策;2)中汽协:8月份新能源汽车销量6.8万辆,同比增长76.3%;3)工信部补充公示2016年新能源汽车初步补助清算结果:核定推广数7.12万辆;4)国家发改委表示正在起草智能汽车创新发展战略,加快自动驾驶立法;5)北京发布新能源商用车生产企业及产品备案管理细则;6)武汉新能源汽车实施方案发布,2020年推广1.8万辆;7)绍兴2017年新能源车补贴按中央标准50%执行。

    公司新闻

    1)福田汽车8月销售新能源汽车1343辆,同比增长88.58%;2)宝马计划2025年之前推出25款电动汽车;3)众泰汽车8月纯电动乘用车产销量环比降逾五成;4)比亚迪中标822辆纯电动公交客车采购项目;5)大众发布全面电动化战略,2025年推80款新能源汽车;6)奔驰计划在2022年之前将旗下所有车型电气化;7)美国众议院一致通过自动驾驶新提案。

    下周行业策略与个股推荐

    本周新能源汽车再迎利好,一方面8月销量达6.8万辆,市场加快升温,另一方面工信部表示已启动传统燃油车停产停售时间表研究,并将于近期发布实施双积分管理办法。我们认为,国家支持新能源汽车行业持续健康发展的意愿没有改变,随着国家推广目录和各地方补贴政策的陆续发布,市场需求有望加速提升,下半年新能源汽车发展将持续向好,产销有望逐步走高,建议重点关注新能源乘用车及运营、物流专用车以及新能源客车等方面的投资机会,维持新能源汽车板块“看好”评级,推荐比亚迪(002594)、江淮汽车(600418)、东风汽车(600006)、宇通客车(600066)、金龙汽车(600686)。智能汽车方面,随着国内外主要厂商加大产品研发和推广力度,性价比高的“爆款”产品有望持续推出,消费体验感不断提升,认知障碍有望逐步打破,从而推动智能网联汽车的加快普及,建议继续重点关注“爆款”产品订单销量超预期以及行业重大事件影响带来的板块投资机会。

    风险提示:政策波动风险;新能源汽车市场增速低于预期;无人驾驶产品普及低于预期。

    虚拟现实周报:TomSlater解析ARCore,18年AR内容领域或将爆发

    国元证券

    行情回顾:

    上周虚拟现实指数上涨1.13%,CS计算机指数上涨1.38%,创业板指数上涨1.07%,VR板块表现强于创业板块,弱于计算机板块。

    行业分析:

    在9月6日谷歌的开发者日,谷歌技术专家TomSlater连线在波兰克拉科夫的ICE会议中心,在YouTube直播ARCore介绍会,介绍了该平台如何运作,并分享了ARCore核心技术的功能概述

    运动跟踪:在AR领域运动跟踪技术至关重要,运动跟踪技术直接决定虚拟画面与真实世界能否完美结合,在此之前运动跟踪主要依赖与手机自带的陀螺仪,在ARCore中,谷歌开发了一种技术可以利用设备的相机和惯性测量单元(IMU)来确定设备相对于物理世界的位置。该功能引入了COM技术,原理是引用IMU的数据,捕获视觉上不同的位置点并编织为位置点的云库,通过这些点搭建场景,确定虚拟图像的位置。我们认为谷歌ARCore运动跟踪技术在提供跟踪定位的同时,也将成为一个重要的图像数据采集入口,进一步完善谷歌的数据采集维度。

    场景识别:ARCore将水平表面的特征点集群,通过这些点的集合将表面的边界定义为近似于实景的多边形。

    光学识别:ARCore考虑到现实世界的照明,并通过光学算法将其叠加于虚拟画像上,两个世界的阴影更匹配,从而完善虚拟图像呈像的逼真度。

    WebXRandBlocks:WebXR是基于WebVR标准开发的,相当于WebAR,可与安卓和iOS上的Chrome的实验版本兼容。Block是谷歌为开发人员提供的一个VR应用程序,用于在OculusRift或HTCVive中构建VR内容。Block还为开发人员提供3D素材库,长远来看VR/AR融合将是大趋势。

    我们认为苹果ARKit与谷歌ARCore的推出将会帮助智能手机转化为AR硬件平台,从而帮助AR短期内迅速建立庞大的硬件基础,我们预计18年将是AR内容领域将进入爆发期,目前市场有些观点认为AR的普及将会冲击目前还处于初期的VR市场,对此我们认为无需过度担忧,长远来看AR与VR不可或缺融合将是大趋势,短期来看VR主要还是适用于游戏、影视等重度娱乐领域,短期内AR内容还是以轻度应用为主,冲击有限。

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