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猪价回暖超预期 农林牧渔板块井喷

文章来源:中国证券报  更新时间: 2017-08-09 06:22

    昨日,29个中信一级行业中,农林牧渔以4.29%的涨幅遥遥领先,成为市场中最为引人瞩目的热点。受此带动,生物育种指数昨日上涨4.35%,跃居概念涨幅榜首。中信二级行业来看,牧业以6.16%的涨幅位居涨幅榜首,农业、渔业也分别上涨2.56%和2.02%,分别位居第三名和第四名。

    个股方面,牧业成分股迎来涨停潮,包括雏鹰农牧禾丰牧业牧原股份益生股份温氏股份在内的8只成分股涨停;此外,民和股份天康生物仙坛股份圣农发展大北农的涨幅均超过5%。

    是什么刺激这个板块出现如此爆发式的行情?搜猪网的数据显示,进入8月份,国内猪价快速上涨,周末期间,全国瘦肉型猪的出栏均价一度涨至14.41元/公斤,逼近14.5元/公斤。

    7月肉禽产业链就全面反弹,广发证券指出,毛鸡价格突破7元/公斤,涨至7.5元/公斤,主要由于高位以及疫病等导致毛鸡出栏量持续减少,屠宰场库存下滑所致。不过强制换羽力度仍是行情持续与否的关键。而近期住家全面上涨,8月或挑战15元/公斤,这超出市场预期。

    据悉,前期猪价低迷阶段,“拉体重”等因素基本消化,行业出栏体重出现明显下降。7月底全国各地猪价迅速上涨,突破14元/公斤。进入8月后,随着气温转凉,需求将逐步恢复正常,猪价仍存在继续上冲的可能,或将挑战15元/公斤。广发证券维持猪周期整体大周期下行的判断,但本轮盈利周期跨度或将持续超出市场预期,养猪公司的业绩存在继续超预期可能。成本控制能力、产能扩充速度仍是选股标准。

    东兴证券指出,生猪出栏短暂性下降。北方大雨导致转运困难,利好猪价;高温天气缓解叠加“贴秋膘”习俗,猪肉需求提振。受天气、开学季假日等影响,猪价在8月至9月或小幅上涨至15元/公斤。肉鸡方面,本周毛鸡与鸡苗价格均先涨后跌,毛鸡出栏较低,长期价格走势以上升为主;禽链上涨逻辑不变,行业深度去产能叠加消费旺季,景气行情可持续。

    川财证券指出,从7月已经公布的百年宝业绩来看,多个企业利润大幅下滑,随着利空出尽,白羽鸡板块有望伴随着经营业绩好转继续反弹。

    平安证券指出,近期猪价回暖,虽是季节性波动,仍超市场预期。短期下游需求回升,季节性支撑猪价上涨;中期看,规模户占比的提升,对下游特别是占较大比例的猪贩子的议价能力或提升。在玉米价格从去年1400元/吨的低位回升、稳定在目前1700元/吨的区间背景下,生猪养殖的成本传导将更容易表现在猪价中。市场普遍认为猪周期已结束,对猪价极度悲观,猪价下半年的回暖或能使得个股存在投资机会。

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