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社保基金最新动向浮出水面 偏爱“吃药”喜欢抱团

文章来源:中国资本证券网  更新时间: 2017-04-22 07:16

    随着2017年一季报的披露,社保基金最新动向也展露尖角。据统计,截至21日己披露了2017年一季报的公司,58家公司前十流通股东中出现了社保基金的身影。从持股所属行业来看,社保基金偏爱生物医药股。此外,社保基金持股还呈现出了其偏好“抱团”。

    社保基金现身58股新进14股

    随着2017年一季报披露的陆续展开,作为国家队的社保基金增持及重仓情况也逐渐显露了出来。据统计,在已披露中报的近300家上市公司中,有58家公司的前十大流通股股东出现了社保基金的身影。

    其中,全国社保基金一季度新进增持14家公司股票。分别为哈药股份、云铝股份、尔康制药、新洋丰、亿利达、浙江美大、迈克生物、动力源、天润乳业、南大光电、鹭燕医药、联环药业、正业科技和乐凯新材。

    上述个股当中,全国社保基金新进持有超过1000万股的有哈药股份、云铝股份和尔康制药,分别为:2559.19万股、1800.01万股和1522.40万股。此外,新进持有超过500万股的有新洋丰、亿利达、浙江美大。

    在增减持方面,一季度全国社保基金增持了永辉超市、新城控股、联化科技、鲁西化工、合肥百货、江中药业等个股。但也有个股遭到了减持,其中大北农、人福医药遭减持超过1000万股,而中兴通讯和华谊兄弟也遭减持超过500万股。

    在持股数量方面,截止目前,全国社保基金持有股份数量最多的是永辉超市。数据显示,截止一季度末,全国社保基金117组合新进持有5376.68万股、全国社保基金115组合持股7699.99万股不变,两者合计持有永辉超市13076.66万股。

    此外,全国社保基金持有超过5000万股的还有新城控股、联化科技和中兴通讯,分别持有5679.59万股、5475.70万股和5396.02万股。而人福医药、康得新和大北农获持有超过3000万股。

    喜欢“抱团”

    全国社保基金重仓持有的58只个股中,有些公司还出现了社保基金“抱团”的情况。如新城控股(601155),公司前十大流通股东席位上出现7只社保基金身影。全国社保基金111组合、406组合、114组合、109组合分别新进持有1094.13万股、766.03万股、749.42万股、606.92万股。分别为公司前十大流通股东的第一位、第六位、第七位和第十位。此外,403组合、412组合和602组合也出现在新城控股前十大流通股东名册中,分别为第三位、第五位和第四位。当中,403持股874.11万股没变动,412组合增持62.44万股持788.98万股,602组合则减持46.87万股至持有800万股。

    这家前十大流通股东竟有7只社保基金的究竟是什么样的公司呢?据悉,新城控股主营业务为房地产开发与销售,其经营模式以自主开发销售为主。新城控股的业务板块分为住宅地产开发和商业地产开发。在住宅地产方面,新城控股计划形成以“上海为中枢,长三角为核心,并向珠三角、环渤海和中西部地区扩张”的“1+3”战略布局。在商业地产方面,新城控股计划在全国范围内选择性地获取优质地块进行开发,争取2017年进入国内商业地产的第一梯队。

    在前不久披露的2016年年报中,新城控股披露显示,新开购物中心约600家,累计开业约3000家,而2017年还将新开900余家,届时累计达到3900余家。同时,传统购物中心及百货公司也在调整、转型。2017年公司将围绕“地域聚焦、合纵连横、运营优先、产品升级”的发展战略,力争2017年合同销售金额达到850亿元

    类似的还有联化科技,公司一季报显示,全国社保基金113组合、110组合、118组合和102组合前十大流东股东中,分列公司的第四位、第五位、第六位和第七位,持股分别有1877.72万股、1600.08万股、1097.90万股和900万股,其中,113组合在一季大举增持1036.48万股、110只组合持有139.99万股,118和102两组合持股没有变化。4只组合合计持有联化科技股份5475.70万股,占公司流通股本的9.94%。

    券商研报指出,联化科技是国内农药及医药中间体定制生产的龙头企业,其围绕农药、医药和精细与功能化学品三大业务的产业布局正日趋完善。全球农药行业景气逐步回暖,后续公司农药业务有望进入拐点期;公司医药及中间体业务增长势头良好,同时正积极寻求全球范围内的并购机会。公司拥有领先的工艺技术、核心客户资源、成熟完善的综合化管理能力,后续发展前景良好。

    此外,聚龙股份、恩华药业、鲁西化工、恺英网络、华宇软件、扬农化工、上海机电、好莱客、通策医疗等。其中聚龙股份被3家全国社保基金的“抱团”。

    最爱“吃药”

    全国社保基金持有的58家公司,从行业分布看,分属医药生物、化工、电子(6只)、机械设备(4只)、轻工制造(4只)、轻工制造(3只)、电气设备(3只)、农林牧渔(3只)、计算机(2只)、商业贸易(2只),此外、传媒、国防军工、公用事业、纺织服装、房地产、汽车、通信、有色金属各有一只。

    由此来看,一季度全国社保基金最爱“吃药”。其中,持有人福医药、哈药股份(600664)、片仔癀、恩华药业(002262)股份超过1000万股。分别为4557.25万股、2559.19万股、1600万股和1354.63万股。此外,持有通策医疗(600763)、江中药业股份数量也超过500万股。

    对于全国社保基金持续青睐医药股。爱建证券研究员表示,从社会发展来看,医药板块成长前景无异是非常清晰的,这一方面体现在医药板块所面临的行业增长空间,比如说我国老龄化的趋势提速。专家预计到2025年60岁以上的老龄人数量将达到29100万人,2050年则有望达到44000万人,庞大的老龄人口也将为我国医药产业注入增长的动力。

    华商基金蔡建军指出,当前我国城乡医保的覆盖率在95%以上,纳入医保既是对药品药物经济学价值的肯定,也是影响药品销售能否快速放量的核心因素。当年“2009年版”目录中受益的部分标的在过去几年中均有良好的投资收益,现在伴随各省份新一轮药品招标在2017年的全面落地,新纳入医保中的临床价格较高、竞争格局较好的相关品种或亦将步入新一轮高速成长期。

    “医药股票估值跌至相对低位,行业增速回暖,行业景气度远比预期好,投资价值凸显。”海通证券分析师表示,2017年开启行业政策大年。每一波政策都会催生新的投资机会,优先审批、医保目录调整、新一轮招标加速这些利好政策有望在今年逐步落地,带来新的机会。从估值来看,目前医药板块为38倍左右,为2015年以来的相对低位。从行业来看,预计2017年医药行业收入利润增长加速,行业有望维持高景气度并持续向好。

    融通医疗保健基金经理万民远表示,医药板块近两年表现一般,与医保控费导致的行业增速下滑,以及前几年行业高增长高估值弊病有关,目前医药行业增速已出现新常态,估值有所消化且行业预期较为充分,龙头个股估值也相对合理,短期医药板块整体的爆发力可能不会太强,但会有结构性机会。医疗行业增速仍有望继续10%左右的新常态,中长期看好医药股的表现。

    招商医药健康产业基金经理李佳存则指出,2016年是医药板块的小年,展望2017年,虽然行业估值仍在35倍左右,但上市公司的平均增长水平已明显快于行业,在新的政策环境下,行业龙头增长快过上市公司、上市公司增长快过行业整体的趋势已经非常明显。在医药机构配置和估值溢价率处于历史偏低水平的背景下,医药板块的走势有望向好。

    社保基金一季度所持部分个股情况

    证券代码 证券名称 社保基金持股数量社保基金持股比例(%)

    601933永辉超市13,076.662.01

    601155新城控股5,679.598.06

    002250联化科技5,475.709.94

    000063中兴通讯5,396.021.58

    600079人福医药4,557.254.31

    002450康得新4,076.031.42

    002385大北农4,032.731.68

    600309万华化学2,899.901.34

    600664哈药股份2,559.191.03

    000417合肥百货2,553.963.28

    600835上海机电2,235.302.77

    600567山鹰纸业2,158.780.57

    000807云铝股份1,800.011.05

    600486扬农化工1,779.035.74

    300054鼎龙股份1,760.104.97

    000830鲁西化工1,754.731.20

    300271华宇软件1,705.803.54

    600436片仔癀1,600.102.65

    600298安琪酵母1,360.321.68

    002262恩华药业1,354.632.51

    601566九牧王1,300.002.26

    002391长青股份1,285.015.83

    002517恺英网络1,264.465.98

    002445中南文化1,196.801.88

    002511中顺洁柔1,131.532.34

    300338开元股份1,105.056.56

    600171上海贝岭1,055.921.57

    000902新洋丰993.470.81

    002014永新股份987.004.29

    002258利尔化学963.581.84

    600763通策医疗929.312.90

    002686亿利达841.842.98

    002086东方海洋832.831.75

    002677浙江美大785.192.80

    300274阳光电源770.000.92

    603588高能环境745.383.07

    000716黑芝麻712.681.32

    002230科大讯飞708.400.60

    600750江中药业631.772.11

    603898好莱客631.217.24

    002366台海核电570.632.47

    002683宏大爆破514.091.08

    600702沱牌舍得465.221.38

    300241瑞丰光电457.872.72

    600420现代制药399.891.39

    300294博雅生物383.921.76

    300204舒泰神378.070.81

    300463迈克生物378.021.25

    300101振芯科技330.090.60

    002664信质电机251.310.73

    600405动力源235.420.55

    000988华工科技206.410.23

    600419天润乳业193.522.16

    300346南大光电172.631.35

    002788鹭燕医药165.162.39

    600513联环药业159.990.73

    300410正业科技104.001.98

    300446乐凯新材79.991.06

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