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周三机构强推买入 6股极度低估

文章来源:中国资本证券网  更新时间: 2016-10-19 06:23

    双汇发展:看好公司屠宰放量、肉制品消费升级

    投资建议及盈利预测。屠宰业务方面,我们认为双汇在生猪存栏降幅收窄,猪价进入下行周期后,屠宰业务将量利齐升。肉制品加工业务方面,我们看好公司突出的成本优势,包括美国猪肉进口及自有鸡肉养殖规模的扩大,低温肉新品迅速推广,固定资产投资减少将使现金流更加强劲,主要竞争对手业绩下滑,有利于公司进一步扩大市场份额。公司具备持续高分红能力。我们预计17-18年猪肉价格下降和高毛利低温肉制品产品销售占比增加,我们上调17-18年盈利,公司2016-2018年EPS为1.42、1.64、1.86元/股(前次为1.42、1.59、1.75),对应PE为17、15、13倍。参考国内外食品行业龙头企业估值普遍在20x以上,我们给予双汇2017年20倍PE,一年目标价33元,37%空间,维持增持评级。申万宏源

    平高电气:未来看点是海外业务与外延并购

    维持盈利预测,维持“买入”评级:我们维持盈利预测,考虑对公司的增发后带来的业绩提升与利润摊薄,预测公司2016-2018年收入分别为75、93、110亿,归属母公司净利润分别为12.4、15.1、16.7亿,对应每股收益分别为0.91、1.11、1.23元,目前股价对应未来三年的PE分别为19、16、14倍,维持“买入”评级。申万宏源

    欣旺达:未来看点是外延并购预期

    盈利预测与估值:我们认为无论在消费电子领域还是动力电池领域,行业分工细化是市场趋势,公司定位专业PACK厂思路清晰,且执行能力逐步得到市场认可。我们维持公司盈利预测不变,预计公司2016-2018年归母净利润分别为5.00亿元、6.62亿元、9.04亿元,EPS分别为0.39、0.51和0.70元/股,当前股价对应PE分别为37倍、28倍和21倍。维持“增持”评级。申万宏源

    高能环境:投资环保产业园项目

    预计公司16-17年实现归母净利润1.75亿、3.22亿,对应EPS分别为0.53、0.97元。“土十条”叠加十三五规划开启土壤治理产业周期,公司凭借过硬技术实力、丰富的标杆项目以及雄厚资本实力,将继续在工业园区、固废处理、土壤修复领域斩获订单,给予“增持”评级。中泰证券

    浙大网新:加码人工智能

    投资建议:公司提出打造人工智能2.0时代领军企业的目标,在浙大系优质资源禀赋的支持下,有望踏上中兴之路。此次,成立产业基金加码人工智能,显示了公司对于转型人工智能的坚定决心以及管理层优秀的执行力。预计公司2016-2017年扣非后净利润分别为1.3亿,1.9亿,业绩高速增长,同时其还持有众合科技16.665%股权。我们看好公司作为人工智能领军企业的发展前景,维持“买入-A”评级,6个月目标价23元。安信证券

    国联水产:业绩拐点确立

    我们预计2016年归母净利1亿元,国外业务贡献5000万,国内业务贡献2000万,还有3000万来源于汇兑损益。2016-2018年的归母净利润分别为1.0、1.5、2.3亿元,对应EPS为0.13/0.19/0.30元,给予2018年30-40倍PE得出目标价9.0-12.0,较现价具有24%-65%的空间,维持“强烈推荐-A”评级。招商证券

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