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联美控股:联美集团增持彰显发展信心 清洁供暖政策高景气度持续

文章来源:中财网  更新时间: 2017-12-28 08:53

 

    类别:公司研究机构:广发证券股份有限公司研究员:郭鹏日期:2017-12-27

    联美集团增持1417万元,彰显长期发展信心。

    公司近期公告基于对公司业绩及创新发展的信心,以及对公司价值的长期认可,股东联美集团12月26日通过集中竞价系统增持公司股票58.65万股(占总股本0.067%),增持均价24.16元/股,合计增持1416.9万元。且联美集团承诺并计划自2017/12/26起6个月内继续增持公司股份,共拟增持金额2000-20000万元,累计增持比例不超过公司已发行股份1%。

    清洁供暖政策维持高景气,清洁煤为改造的主流方式之一。

    近期出台的《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》中明确提及燃煤清洁供暖为改造方式之一,规划5年清洁煤供暖面积复合增速达26%。12月25日发改委、能源局印发《关于加大清洁煤供应确保群众温暖过冬的通知》提出因地制宜推进清洁供暖、加快煤炭优质产能释放、加大清洁煤供应力度、做好煤炭产运需衔接、健全清洁煤供应体系、推动燃煤设备升级改造、加大清洁煤技术装备研发等,旨在缓解部分地区天然气供需矛盾,加大清洁煤供应力度,以确保群众温暖过冬。

    在保障传统业务稳步发展的基础上,公司逐步进行多元化投资布局。

    公司作为沈阳供热龙头企业之一受益于政策驱动,在沈阳当地供暖及接网面积增长仍有较大空间。此外公司11月1日公告以6.5亿受让信达财险二股东,投资方向趋向于多元化;11月28日公告签署包头市清洁供暖合作意向,旨在扩张公司传统业务的地区范围,推进清洁供暖的异地复制。

    内生增长持续,资金充裕外延拓展可期,维持“买入”评级。

    预计公司2017-2019年EPS分别为1.15、1.49、1.85元/股,按最新收盘价对应PE分别为21、17、13倍。公司未来供热面积持续增长空间仍广阔,增发完成后现金充裕,集团董事长接任上市公司董事长,正逐步开始外延拓张进程(如签署包头市清洁供暖合作意向等),维持“买入”评级。

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