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中信建投:拥抱金秋十月 关注估值切换

文章来源:中国证券报  更新时间: 2017-10-16 08:26

    国内经济方面,从上游看,动力煤受供应偏紧和采暖季支撑,供需偏紧助力电解铝,油价节后开始止跌或弱势震荡。从中游看,关注玻璃价格持续回升景气提高,钢价会落下库存有所累计但绝对水平偏低,秋冬季大气污染治理或助力农药价格。从下游看,电子景气度犹在,BDI持续回升,白酒、乳品价格稳中有升,家电方面空调增长稳健,厨电龙头业绩良好。

    海外经济方面,9月ISM指数再创2008年以来新高,非制造业PMI指数表现优异,美国经济持续向好。美联储会议纪要显示,10月缩表问题上委员会达成一致,在12月加息问题上略有分歧,但市场仍然认为美联储会加息一次。在美国经济持续性向好,加息预期的背景下,美元将重新获得支持,人民币汇率开启双向波动。由于海外经济表现优异,中国的出口、加工贸易和国际航运将逐步受益。

    2017年四季度,继续看好A股市场,建议关注三季报行情和估值切换受益品种。随着三季报不断披露,已披露公司的业绩预喜率达75%,建议关注三季报业绩超预期品种。同时,随着市场对明年业绩预判的修正,估值切换投资机会将获得更多关注。

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