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多措并举提升品牌美誉度 平安信托荣获年度品牌大奖

文章来源:证券日报·中国资本证券网  更新时间: 2017-11-15 18:22

    本网讯 近日,第六届“中国卓越金融奖”颁奖典礼在上海举行,平安信托凭借在品牌领域提升客户体验、服务实体经济、履行社会责任的积极实践,摘得“年度卓越品牌建设信托公司”奖。

    2017年以来,平安信托紧跟国家发展战略,将“回归信托本源”、“支持实体经济”作为转型指引,聚焦“个人财富管理、机构资产管理、精品私募投行”三大核心业务;通过发挥信托制度优势及平安集团综合金融优势,加强主动管理能力,打造有使命的资本,助力经济转型。

    在综合实力持续提升、客户规模持续增长的同时,平安信托多措并举提升品牌美誉度,以分层经营提升客户服务体验;以服务实体经济发展为宗旨,打造行业标杆;通过慈善信托助力精准扶贫,客户口碑和品牌美誉度持续提升。

    分层经营更懂客户所需

    在提升客户体验方面,平安信托在行业内率先提出客户分层经营机制,利用AI技术将客户分为5个等级(资产等级),每个等级里面细分为4个大类(优质、潜力、富裕、普通),以此进行差异化的经营,提供不同的资产配置和服务渠道。其中,平安信托利用平安集团旗下平安财富宝平台,在客户服务、信息披露等方面引入现代科技力量,为客户提供更及时、更准确、更方便的客户服务,实现了客户风险等级在线测试、客户预约、信息查询、在线客服等多种新的服务方式。

    平安信托客户分层的重点在于深度洞察客户的需求,识别客户价值,以便于为客户提供精准的服务,将合适的产品和理财服务计划介绍给合适的人。在了解客户需求的基础上,平安信托提高主动管理能力,从简单的卖产品转向真正的财富管理业务转型。2017年6月,平安信托推出“鸿承世家”家族信托四大系列产品,包括门槛100万元的保险金信托(鸿福系列)、门槛1000万元的定制型家族信托(鸿睿系列)、门槛3000万元的专享型家族信托(鸿晟系列)以及1亿元以上的家族办公室模式家族信托(鸿图系列),为高净值客户提供全面的资产配置及财富传承服务。

    打造金融与实体互动典范

    在服务实体经济发展方面,平安信托把握国家供给侧改革和“三去一降一补”的政策方向,发挥信托制度优势,缩短金融中介链条,以股权投资、基础产业投资、并购重组、资产证券化、国企混改、夹层融资等多种方式服务于国内众多优秀企业。数据显示,2016年以来,平安信托投向工商企业、基础产业等实体经济部门的存续规模超过4000亿元,诸多信托项目涉及医疗健康、新能源、装备制造等国家重点发展的产业。

    资产证券化是帮助企业去杠杆、盘活存量资产的重要方式。2017年6月,由平安信托担任受托机构和财务顾问的“北京京东世纪贸易有限公司2017年度第一期京东白条信托资产支持票据”(简称“京东白条ABN”)在银行间债券市场发行完毕,发行规模为15亿元人民币,成为国内首单消费金融信托型ABN,能有效降低企业融资成本、丰富企业融资渠道。围绕国家“一路一带”战略,平安信托基础产业投资为西部基础设施建设补短板、惠民生。2017年2月,在平安集团综合金融优势下,平安信托发起设立“云南交安交通产业基金”,总规模106.68亿,期限15年,助力云南基础设施建设。

    此外,平安信托还充分发挥资产管理的优势,通过为险资等机构资金寻找和管理优质的投资组合,为实体经济提供对接稳定且低成本的资金。目前,平安信托面向机构客户的主动资产管理规模已超过千亿。

    首创“公益+金融”模式

    在履行社会责任方面,平安信托坚持发挥信托专业优势助力高效精准扶贫。2016年9月1日,《慈善法》正式实施当日,中国平安推出我国首支永续型集合慈善信托“中国平安教育发展慈善信托计划”,首期规模1007万元,平安信托作为该信托计划的受托人,也是捐赠人之一,投入自有资金达200万元。

    运营一年多以来,该信托计划又陆续注入平安集团及各子公司捐赠资金1000万元,累计总规模超过2000万元。截至2017年11月,该慈善信托已资助包括“幕天公益•捐书助教”、“中国支教2.0•远程网络教室”、“蔚蓝行动•关注特殊儿童教育”等在内的10余个教育类慈善项目,慈善资金支出总计超过1000万元。

    同时,平安信托搭建起了信托业首个以服务公益慈善实践为目的的信托产品平台——“中国平安公益信托产品平台”,囊括公益慈善信托、公益性家族信托、公益基金会全权委托信托三大类共六支产品。因其在公益慈善领域开创了“金融+慈善“的崭新模式,成功荣获2016年度深圳市金融创新奖。

    平安集团总经理兼平安信托董事长任汇川表示,未来,平安信托将在严控风险的前提下,在资产端和资金端双双打造行业翘楚,用专业服务实体经济,让资本顺畅低损耗地投入实体经济中,实现共生共荣,成为有使命的资本;同时,为个人和机构客户提供全方位资产配置和综合增值服务,实现财富保值增值,成为中国代客理财的市场典范。

    据悉,“中国卓越金融奖”由权威财经媒体《经济观察报》主办,至今已成功举办六届,旨在总结中国金融行业的经营理念和方式,推动行业的发展和进步。

(庄少文)

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