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金逸影视:首次公开发行股票上市公告书

文章来源:中证网  更新时间: 2017-10-13 00:00
广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation (广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一) 首次公开发行股票上市公告书 保荐人(主承销商) (北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼) 二〇一七年十月 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 特别提示 如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 公司股票将于 2017 年 10 月 16 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资 者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目 跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。 1 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 第一节 重要声明与提示 广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“金逸影视”、“发行人”、“公 司”或“本公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网(网址 www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。 本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就首次公开 发行股票上市作出的重要承诺及说明如下: 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 (一)公司控股股东及实际控制人李玉珍、李根长承诺 自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接 持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持 有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深 圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和金逸影视股票上市交易 的证券交易所对本人持有的金逸影视的股份转让另有要求,则本人将按相关要求 执行。 若违反上述承诺,本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有,并承担相应 法律后果,赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。 2 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 (二)公司股东融海投资承诺 自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接 持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持 有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;自持有的发行人股票在深圳证券 交易所的锁定期届满之日起,每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的百分 之二十五。 本单位将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》, 深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和金逸影视股票上市交易 的证券交易所对本单位持有的金逸影视的股份转让另有要求,则本单位将按相关 要求执行。 若违反上述承诺,本单位将不符合承诺的所得收益上缴公司所有,并承担相 应法律后果,赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。 二、关于减持价格限制、破发延长锁定期的承诺 公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向: (一)公司控股股东及实际控制人李玉珍、李根长就持股意向及 减持意向承诺 本人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,其减持价格不低于发行 价。公司股票上市后六个月内如公司股票价格连 20 个交易日的收盘价均低于发 行价,或者上市后六个月期末(2018 年 4 月 16 日)收盘价低于发行价,本人或 本单位持有公司股份的锁定期限自动延长六个月。如期间公司发生过派发股利、 送股、转增股本等除权除息事项,则发行价相应调整。 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深 圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 3 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 若违反上述承诺,本单位将不符合承诺的所得收益上缴公司所有,并承担相 应法律后果,赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。 (二)公司股东融海投资就持股意向及减持意向承诺 本单位所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,其减持价格不低于发 行价。公司股票上市后六个月内如公司股票价格连 20 个交易日的收盘价均低于 发行价,或者上市后六个月期末(2018 年 4 月 16 日)收盘价低于发行价,本人 或本单位持有公司股份的锁定期限自动延长六个月。如期间公司发生过派发股 利、送股、转增股本等除权除息事项,则发行价相应调整。 本单位将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》, 深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 若违反上述承诺,本单位将不符合承诺的所得收益上缴公司所有,并承担相 应法律后果,赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。 三、关于“虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”回购股份的承诺 本公司承诺:本次首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 若因公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券 交易中遭受损失,并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的,公 司将依法赔偿投资者损失。 若因本公司首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,且 已由有权部门认定并作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,在相关行政处罚 或司法终审判决作出之日起十个交易日内,本公司将召开董事会根据行政机关的 处罚决定或司法机关的判决制定并通过回购首次公开发行所有新股的具体方案, 4 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 并进行公告。本公司将在履行有关法律程序后回购本公司首次公开发行的全部新 股,回购价格不低于本公司股票发行价。 公司控股股东、实际控制人李玉珍、李根长承诺:若发行人招股说明书有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件 构成重大、实质影响,并已由证券监管部门依法对上述事实作出书面认定或行政 处罚的,本人将积极督促发行人回购其首次公开发 行的全部新股,在发行人召 开股东大会对上述股份回购事宜进行审议时,本人承诺将在股东大会中投赞成 票。如发行人股东大会己审议通过上述股份回购事宜,发行人未回购或未全部回 购其首次公开发行的全部新股,本人承诺将回购发行人首次公开发行股票时发行 的全部新股或全部新股中的剰余未被发行人回购的部分,购回价格不低于发行人 首次公开发行股票的发行价。 四、关于“虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”相关责任主体赔 偿投资者损失的承诺 本公司、控股股东和实际控制人李玉珍、李根长以及全体董事、监事、高级 管理人员承诺:发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致 使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 五、发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于稳定公 司股价的预案 广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“金逸影视”或“公司”)拟申 请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在中小板上市(下称“首次公开发 行上市”),为维护公众投资者的利益,公司及其控股股东、董事及高级管理人员 承诺,如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产(若公司最 近一期审计基准日后有资本公积转赠股本、派送股票或现金红利、股份拆细、增 发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产相应 进行调整)的情况时,将启动稳定股价的预案,具体如下: (一)稳定股价预案的目的 5 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 公司设置并实施稳定股价预案的目的是促使公司股票的收盘价回升至或超 过公司最近一期经审计的每股净资产,以维护市场对于公司的信心,并切实保护 中小投资者的利益。 (二)启动股价稳定措施的具体条件 公司上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司股票收盘价连续 20 个 交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产,则公司应当在 30 日内实施相 关稳定股价的方案,并应提前公告具体实施方案。 (三)稳定股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时,公司将及时采取以下部分或全部措 施稳定公司股价: 1、由公司回购股份 (1)公司上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产,则公司应当在 30 日内实 施回购股份的措施。 (2)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规及与回购有关的部门规章、规范性文件的 规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 (3)公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 (4)公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要 求之外,公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集 资金的总额。 (5)公司每次用于实施回购股份的资金不少于人民币 1,000 万元。 (6)公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续 5 个交易日收盘价 超过公司最近一期经审计的每股净资产时,公司董事会可以做出决议终止回购股 6 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 份事宜。 2、控股股东、实际控制人增持 (1)公司控股股东、实际控制人应在符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范 性文件所规定条件的前提下,对公司股票进行增持。 (2)控股股东或实际控制人单次增持的总金额不少于人民币 500 万元。 3、董事、高级管理人员增持 (1)在公司任职并领取薪酬的控股股东提名董事(不包括独立董事)、高级 管理人员应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律 法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定 条件的前提下,对公司股票进行增持。 (2)上述有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,其用于增持公司股 份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 30%。 4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施 公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其 履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。 5、其他相关事项 在上述稳定股价的措施实施完毕后的 90 个交易日内,公司、控股股东、实 际控制人、董事及高级管理人员的回购或增持义务自动解除。从履行完毕前述措 施后的第 91 个交易日开始,若公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近 一期经审计的每股净资产,则公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人 员应当按照稳定股价的预案履行相应义务。 (四)未履行稳定股价承诺的约束措施 上述主体若届时未实施稳定公司股价的具体措施,则将按照以下原则处理: 1、若公司上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司股票收盘价连续 7 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 20 个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产,届时公司如果未能履行 或未按期履行稳定股价的承诺,则公司应当将应付控股股东现金分红予以暂时扣 留,直至公司严格履行回购义务和稳定股价预案项下的其他义务。 2、若公司上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产,届时公司的控股股东、 实际控制人如果未能履行或未按期履行稳定股价的承诺,则公司有权将应付控股 股东现金分红予以暂时扣留,直至控股股东履行其增持义务。 3、若公司上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产,届时公司的董事和高级 管理人员如果未能履行或未按期履行稳定股价的承诺,则公司有权将应付该等人 员的薪酬款或应付现金分红予以暂时扣留,直至相关人员履行其增持义务。 六、关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺 为应对本次公开发行可能导致的对公司即期回报摊薄的风险,增强发行人持 续回报能力,发行人根据自身经营特点制定了如下填补回报的具体措施(上述填 补回报措施不等于公司对未来利润做出任何保证,敬请广大投资者注意): (一)继续做大做强主业,提高公司市场占有率 本次募集资金到位后将使公司资产负债结构更趋于合理,强化了公司的抗风 险能力,并且净资产充实为公司使用多种手段撬动更多资源创造了基础条件,公 司将利用这些资源并基于公司在电影放映行业长期积累下来的卓越的市场拓展 能力、丰富的项目工程管理经验、优秀的影院运营实力进一步做大做强主业,为 公司股东尤其是中小股东带来持续回报。 (二)提高运营管理水平,完善员工激励机制,利用上市契机加 速发展 未来,公司仍将持续通过丰富营销宣传手段、强化促销力度、提高市场反应 速度等手段巩固老影城票房、快速提升新影城票房收入;通过加强运营管理、提 8 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 高运营效率等措施控制成本、节约费用;加强员工培训,提高员工服务标准化水 平,提高员工整体素质;细化分区域管理规则,根据地域特点制定差异化的市场 及运营策略;进一步建立和健全基于票房、利润等指标的考核机制,提高员工的 积极性和主动性。 此外,公司成功登陆资本市场将明显提高金逸品牌的知名度,形成良好的宣 传效应,吸引更多观众观影的同时也吸引更多优秀人才加入,为公司运营、自有 影院以及加盟影院拓展助力。 (三)改善公司资产负债结构,降低利息支出 公司将在募集资金到位后置换募投项目已投入部分,同时偿还银行借款,每 偿还 1 亿元银行借款,利息支出减少一项,每年将增加公司税前利润约 600 万元, 将有助于填补本次发行对即期回报的摊薄。 (四)产业链延伸,丰富公司盈利手段,充分享受行业发展红利 在夯实影院业务的基础上,逐步向电影产业的上游发展,以及向电影后产品、 衍生品等业务延伸发展,形成完整电影产业链的集团化目标,增强公司业务协同 效应,丰富公司盈利手段,充分享受近年来电影行业整体持续快速发展的红利。 (五)进一步完善利润分配政策,注重投资者回报及权益保护 公司为进一步完善和健全利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红机制, 增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益,根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》等相关文件规定,结合公司实际情况和公司章程的规定,制定了公司 首次公开发行股票并上市后分红回报规划,并经 2014 年 4 月 11 日召开 2014 年 第一次临时股东大会审议通过,公司通过以上程序进一步明确了公司利润分配尤 其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司 利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。 本次公开发行实施完成后,公司将严格执行现行分红政策,在符合利润分配 条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,加大落实对投资者持续、稳定、科 9 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 学的回报,从而切实保护公众投资者的合法权益。 (六)董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履 行作出的承诺 根据中国证监会相关规定,为确保公司相关填补回报措施能够得到切实履 行,公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员如下承诺: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其 他方式损害公司利益; 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩; 5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩。 七、相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施 (一)发行人违反相关承诺的约束措施 发行人承诺:本公司若未能履行上述承诺及在本公司招股说明书中披露的其 他公开承诺,则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的 责任;同时,若因本公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相 关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,本公司将自愿采取相应的措 施。包括但不限于:①及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行 的具体原因;②向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益; ③将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议;④依法及时赔偿投资者 损失。 (二)发行人控股股东及实际控制人违反相关承诺的约束措施 10 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 发行人控股股东及实际控制人李玉珍、李根长承诺:若未能履行上述承诺及 在发行人招股说明书中披露的避免同业竞争等其他公开承诺,则将按有关法律、 法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任;如违反上述承诺而获得收入的, 所得收入将归发行人所有;同时,若因未履行上述承诺致使投资者在证券交易中 遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,将依法对投资 者进行赔偿。包括但不限于采取如下措施:①通过发行人及时、充分披露承诺未 能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;②向发行人及其投资者提出补充 承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益;③将上述补充承诺或 替代承诺提交发行人股东大会审议;④将停止在发行人获得股东分红,直至按承 诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 (三)发行人其他股东违反相关承诺的约束措施 发行人股东融海投资承诺:若未能履行上述承诺及在发行人招股说明书中披 露的其他公开承诺,则将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的 责任;如违反上述承诺而获得收入的,所得收入将归发行人所有;同时,若因未 履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以 司法裁决形式予以认定的,将依法对投资者进行赔偿。包括但不限于采取如下措 施:①通过发行人及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具 体原因;②向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人 及其投资者的权益;③将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;④ 将停止在发行人获得股东分红,直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为 止。 (四)发行人董事、监事及高级管理人员违反相关承诺的约束措 施 发行人董事(不包括独立董事)、监事及高级管理人员承诺:本人若未能履 行上述承诺及在发行人招股说明书中披露的其他公开承诺,则本人将按有关法 律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任;同时,若因本人未履行上述 承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决 形式予以认定的,发行人有权按相应的赔偿金额将应付本人的薪酬或津贴暂时予 11 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 以扣留,为本人根据法律、法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。 八、本次发行相关中介机构的承诺 保荐机构及主承销商中信建投证券股份有限公司承诺: “如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉 尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行 A 股股票制作、出具的 文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成实际损失的,本公司 将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决,依法赔偿投资者 损失。” “保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。” 发行人律师中伦律师事务所承诺: “因本所及经办律师为广州金逸影视传媒股份有限公司首次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依 法赔偿投资者损失。” 审计机构及验资机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)承诺: “因本所为广州金逸影视传媒股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资 者损失。” 12 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《深圳证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)等有关法律、法规的规定, 并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2013 年 12 月修订)》 而编制,旨在向投资者提供有关广州金逸影视传媒股份有限公司首次公开发行股 票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1689 号文核准,本公司公开发行 股票不超过 4,200 万股。本次发行采用网下向网下投资者询价配售(以下简称“网 下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合 的方式,本次发行股票数量 4,200 万股,本次发行全部为新股,无老股转让。网 下最终发行数量为 420 万股,占本次发行数量的 10%,网上最终发行 3,780 万股, 占本次发行数量的 90%,发行价格为 20.98 元/股。 经深圳证券交易所《关于广州金逸影视传媒股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知》(深证上[2017]643 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在 深圳证券交易所上市,股票简称“金逸影视”,股票代码“002905”。本公司首 次公开发行的 4,200 万股股票将于 2017 年 10 月 16 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上 述内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点:深圳证券交易所 2、上市时间:2017 年 10 月 16 日 3、股票简称:金逸影视 13 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 4、股票代码:002905 5、首次公开发行后总股本:16,800 万股 6、首次公开发行新股股票增加的股份:4,200 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:公司本次发行前股东所持股份 的流通限制和期限详见本上市公告书“第一节重要声明与提示”。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺请参见“第一节重要声明与提示”。 9、本次上市股份的其他锁定安排:无。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行的 4,200 万股 股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间: 股份数额 占发行后 可上市交易时间 项目 股东名称 (万股) 股本比例 (非交易日顺延) 首次公开 李玉珍 9,024.58 53.72% 2020 年 10 月 16 日 发行前已 李根长 1,975.42 11.76% 2020 年 10 月 16 日 发行股份 融海投资 1,600.00 9.52% 2020 年 10 月 16 日 小计 12,600.00 75.00% - 社会公众股(网下 420.00 2.50% 2017 年 10 月 16 日 配售部分) 首次公开 社会公众股(网上 发行股份 3,780.00 22.50% 2017 年 10 月 16 日 定价发行) 小计 4,200.00 25.00% - 合计 16,800.00 100.00% - 12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构:中信建投证券股份有限公司 14 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 第三节 公司、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 公司名称:广州金逸影视传媒股份有限公司 英文名称:Guangzhou Jinyi Media Corporation 注册资本:人民币 12,600 万元(本次发行前)、16,800 万元(本次发行后) 实收资本:人民币 12,600 万元(本次发行前)、16,800 万元(本次发行后) 法定代表人:李晓文 金逸有限成立日期:2004 年 3 月 1 日 金逸影视成立日期:2010 年 12 月 9 日 住所:广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一 董事会秘书:许斌彪 主营业务:从事院线发行和电影放映业务 所属行业:广播、电视、电影和影视录音制作业(R86) 经营范围:电影和影视节目发行,电影放映,录音制作,图书出版,报纸出 版,期刊出版,音像制品出版,电子出版物出版,互联网出版业,展览馆,小型 综合商店、小卖部,预包装食品零售,熟食零售,非酒精饮料及茶叶零售,散装 食品零售,图书、报刊零售,音像制品及电子出版物零售,干果、坚果零售,充 值卡销售,肉制品零售,乳制品零售,冷热饮品制售,小吃服务,游艺娱乐用品 零售,玩具零售(以上仅限分支机构经营);电影和影视节目制作,信息技术咨 询服务,计算机技术开发、技术服务,票务服务,会议及展览服务,文化艺术咨 询服务,场地租赁(不含仓储),广告业,企业总部管理。 统一社会信用代码:914401017594041317 电话:020-87548898 传真:020-85262132 15 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 电子邮箱:ir@jycinema.com 董事会秘书:许斌彪 互联网网址:http://www.jycinema.com/ 二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票的情况 本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况如下: 发行前持 发行后持 姓名 任职情况 任职期间 持股方式 股份比例 股份比例 (%) (%) 2016 年 11 月 26 日 通过融海投资间 李晓文 董事长 6.27 4.70 -2019 年 11 月 25 日 接持有 790 万股 董事、副总经 2016 年 11 月 26 日 通过融海投资间 许斌彪 理、董事会秘 0.24 0.18 -2019 年 11 月 25 日 接持有 30 万股 书 2016 年 11 月 26 日 通过融海投资间 杨伟洁 董事 0.79 0.60 -2019 年 11 月 25 日 接持有 100 万股 2016 年 11 月 26 日 通过融海投资间 黄瑞宁 董事 1.59 1.19 -2019 年 11 月 25 日 接持有 200 万股 董事、副总经 2016 年 11 月 26 日 通过融海投资间 易海 0.24 0.18 理 -2019 年 11 月 25 日 接持有 30 万股 2016 年 11 月 26 日 通过融海投资间 李晓东 董事、总经理 2.38 1.79 -2019 年 11 月 25 日 接持有 300 万股 2016 年 11 月 26 日 李仲飞 独立董事 - - - -2019 年 11 月 25 日 2016 年 11 月 26 日 罗党论 独立董事 - - - -2019 年 11 月 25 日 2016 年 11 月 26 日 王露 独立董事 - - - -2019 年 11 月 25 日 2016 年 11 月 26 日 黄青照 监事会主席 - - - -2019 年 11 月 25 日 2016 年 11 月 26 日 黄海鹰 监事 - - - -2019 年 11 月 25 日 2016 年 11 月 26 日 陈碧云 监事 - - - -2019 年 11 月 25 日 2016 年 11 月 26 日 通过融海投资间 叶雪英 副总经理 0.32 0.24 -2019 年 11 月 25 日 接持有 40 万股 2016 年 11 月 26 日 通过融海投资间 曾凡清 财务总监 0.16 0.12 -2019 年 11 月 25 日 接持有 20 万股 合计 - - - 12.22 9.17 16 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 三、公司控股股东及实际控制人的情况和对外投资的情况 (一)公司控股股东及实际控制人 公司控股股东及实际控制人为李玉珍和李根长兄妹。本次发行前,李玉珍女 士持有公司 71.62%的股权,李根长先生持有公司 15.68%的股权。李根长系李玉 珍之兄。 李玉珍和李根长兄妹履历如下: 李玉珍,中国国籍,无境外居留权,身份证号码 44010219541028XXXX, 住址为广州市东山区东湖西路 6 号。现持有公司股份 90,245,760 股,占总股本的 71.62%,为公司控股股东及实际控制人。 李玉珍主要经历如下:自 1975 年至 1998 年就职于广州市缝纫机厂;自 1993 年至今,李玉珍逐步开始个人投资活动,投资行业涉及房地产业,酒店业电影行 业等。1995 年至 2013 年担任嘉裕房地产执行董事、总经理,2008 年至 2013 年 担任嘉裕房地产集团执行董事兼总经理,2007 年至 2013 年担任嘉盛创富执行董 事,2009 年至 2013 年担任嘉裕世纪投资执行董事兼经理,2008 年至 2013 年担 任成都嘉裕执行董事、总经理,武汉嘉裕副董事长,重庆嘉裕执行董事、经理, 嘉逸豪庭酒店监事,苏州东方酒店董事长。现任宁波嘉裕总经理。 李根长,中国国籍,无境外居留权,身份证号码为 44010219520914XXXX, 住址为广州市越秀区东华市场西街 3 号。现持有发行人 19,754,240 股,占总股本 的 15.68%,为公司实际控制人。 李根长主要经历如下:自 1971 年至 2000 年就职于广州市东山区大东街办事 处。自 1993 年至今,李根长逐步开始个人投资活动,投资行业涉及房地产业、 酒店业、电影行业等。2001 年至 2008 年担任新城商贸经理,2007 年至 2013 年 担任嘉盛创富经理,武汉嘉裕的总经理、董事长。现任嘉福物业监事,嘉裕房地 产监事,广州南国投资监事。 (二)公司控股股东及实际控制人其他对外投资情况 17 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 截至本上市公告书披露之日,公司控股股东及实际控制人李玉珍和李根长兄 妹其他对外投资情况如下: 18 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 33.93% 李根长 14.54% 李玉珍 32.14% 3.57% 嘉逸豪庭酒店 85.46% 30.36% 51.22% 嘉盛创富 46.34% 0.35% 100% 嘉裕房地产集团 2.08% 嘉裕房地产 90% 98% 100% 100% 98.04% 100% 50.79% 嘉裕世纪投资 广 鄂 武 成 宁 重 州 州 95% 汉 都 波 庆 南 嘉 嘉 嘉 嘉 嘉 国 何丽婵 周志远 李晓健 许守伟 关思韵 郑景雄 投 裕 裕 裕 裕 裕 95% 5% 资 70% 95% 8.33% 69.7% 30.3% 15.88% 33.33% 30% 8.33% 嘉福物业 嘉洁洗涤厂 新城商贸 广州集泰 广州嘉扬 太阳城物业 香港太阳城 李晓文 12.5% 83.33% 87.5% 5% 10% 2% 10% 90% 10% 90% 100% 20% 苏州太阳城物业 杭州嘉福物业 嘉逸酒店管理集团 嘉裕百货 香港嘉逸酒店 73% 83.33% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 杭 成 广 杭 嘉 嘉 广 州 嘉 都 成 苏 苏 州 广 州 达 逸 逸 州 礼 兴 礼 都 州 州 礼 州 卡 利 皇 国 礼 顿 礼 顿 嘉 礼 东 顿 京 顿 高 100% 冠 际 顿 酒 顿 酒 逸 顿 方 酒 溪 酒 国 酒 酒 酒 店 酒 店 酒 酒 酒 店 礼 店 际 店 店 店 管 店 管 店 店 店 管 顿 管 理 理 理 理 100% 27% 16.67% 30% 80% 20% 19 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况 本次发行后,公司股东户数为 81,705 户。公司前十名股东持有公司发行后 股份情况如下: 持股数量 持股比例 序号 股东名称/姓名 (股) (%) 1 李玉珍 90,245,760.00 53.72 2 李根长 19,754,240.00 11.76 3 广州融海投资企业(有限合伙) 16,000,000.00 9.52 4 中信建投证券股份有限公司 107,598.00 0.06 中国石油天然气集团公司企业年金计划——中 5 10,759.00 0.01 国工商银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划—— 6 9,222.00 0.01 中国银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—— 7 7,685.00 0.00 中国建设银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划——上海 8 6,148.00 0.00 浦东发展银行股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划——上 9 4,611.00 0.00 海浦东发展银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—— 10 4,611.00 0.00 中国工商银行股份有限公司 合计 126,150,634.00 75.08 20 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行数量为 4,200 万股,全部为公开发行新股,不进行老股转让。 二、发行价格 本次发行价格为 20.98 元/股,此价格对应的市盈率为: (1)20.63 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司所有者的净利润除以本 次发行后的总股数计算); (2)15.47 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司所有者的净利润除以本 次发行前的总股数计算); 三、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相 结合的方式进行。 本次发行网下有效申购量为 1,896,050 万股,网上有效申购量为 14,075,491.10 万股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者有效申购倍数为 8,378.26851 倍,超过 150 倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《广州金逸影视传媒 股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价 及推介公告》”)和《广州金逸影视传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公 告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网上网下回拨机制,于 2017 年 9 月 28 日(T 日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,网下最终发行数 量为 420 万股,占本次发行数量的 10%,网上最终发行数量为 3,780 万股,占本 21 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 次发行数量的 90%。回拨后,网下有效申购倍数为 4,514.40 倍;网上有效申购倍 数为 3,723.67 倍,中签率为 0.0268551909%。 根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,本次 网下发行公募养老社保类投资者获配数量为 2,101,145 股,占本次网下发行数量 的 50.03%,配售比例为 0.05130250%;年金保险类投资者获配数量为 460,076 股, 占本次网下发行数量的 10.95%,配售比例为 0.05123341%;其他类投资者获配 数量为 1,638,779 股,占本次网下发行数量的 39.02%,配售比例为 0.01173331%。 本次网上、网下投资者合计放弃认购股数为 107,598 股,全部由主承销商包 销,主承销商包销比例为 0.26% 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 88,116.00 万元,扣除发行费用后募集资金净额为 81,035.00 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 10 月 11 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具 XYZH/2017SZA30456 号《验资报告》。 五、发行费用总额及项目、每股发行费用 发行费用总额为 7,081.00 万元,明细如下: 序号 项目 金额 1 保荐费及承销费用 5,550.00 万元 2 审计及验资费用 616.51 万元 3 律师费用 383.47 万元 4 用于本次发行的信息披露费用 466.98 万元 5 发行手续费用 64.04 万元 发行费用总额 7,081.00 万元 每股发行费用为 1.69 元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本) 六、募集资金净额:81,035.00 万元 七、发行后每股净资产:10.55 元(以公司截至 2017 年 6 月 30 日经审计归 属于母公司所有者权益加本次发行募集资金净额/本次发行后股本摊薄计算) 22 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 八、发行后每股收益:1.02 元/股(按照经会计师事务所审计的、遵照中国 会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司所有者的净 利润除以本次发行后的总股数计算)。 23 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 第五节 财务会计资料 本公司 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月的财务数据已经信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并已在公告的招股说明书中详细披露。 投资者欲了解相关情况请详细阅读本公司招股说明书“第十节财务会计信息”和 “第十一节管理层讨论与分析”。本上市公告书中不再披露,敬请投资者注意。 一、公司财务报告审计基准日后主要经营情况 公司财务报告审计基准日至招股说明书签署日,公司生产经营情况正常,经 营模式、产品结构、主要原材料采购、主要客户及供应商构成、税收政策、主要 核心业务人员及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。 二、公司 2017 年 1-9 月及 2017 年全年经营业绩预计情况 预计 2017 年 1-9 月,公司能够取得营业收入约 165,159.97 万元至 168,246.67 万元,较 2016 年同期变动约-0.67%至 1.19%。预计 2017 年 1-9 月,公司能够取 得利润总额约 20,341.96 万元至 21,500.43 万元,较 2016 年同期增长约 2.03%至 7.84%;公司能够取得净利润约 14,294.91 万元至 15,426.84 万元,较 2016 年同期 增长约 5.55%至 13.91%;能够取得扣除非经常性损益后的净利润约 12,600.48 万 元至 13,732.40 万元,较 2016 年同期增长约 1.72%至 10.85%;能够取得扣除非 经常性损益后归属于母公司股东的净利润约 12,598.45 万元至 13,730.37 万元,较 2016 年同期增长约 2.10%至 11.28%。(上述测算不构成公司对 2017 年 1-9 月的 业绩预测及利润承诺) 预计 2017 年 1-12 月,公司能够取得营业收入约 218,549.05 万元至 227,345.93 万元,较 2016 年同期增长约 1.38%至 5.47%。预计 2017 年 1-12 月,公司能够取 得利润总额约 29,038.31 万元至 31,766.20 万元,较 2016 年同期增长约 2.13%至 11.72%;公司能够取得净利润约 20,978.12 万元至 21,666.32 万元,较 2016 年同 期增长约 7.01%至 10.52%;能够取得扣除非经常性损益后的净利润约 19,028.89 万元至 19,717.09 万元,较 2016 年同期增长约 11.02%至 15.03%;能够取得扣除 24 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约 19,002.06 万元至 19,690.26 万元, 较 2016 年同期增长约 10.83%至 14.85%(上述数据不构成盈利预测)。 25 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 第六节 其他重要事项 一、关于本公司存在退市风险的说明:本公司股票上市后,社会公众股的比 例为 25%,达到股权分布上市条件的最低要求。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》第 18.1 条(或《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 17.1 条),如 持有本公司 10%以上股份的股东及其一致行动人,或者上市公司的董事、监事、 高级管理人员及其关系密切的家庭成员,上市公司董事、监事、高级管理人员直 接或者间接控制的法人或者其他组织买入公司股票,则本公司社会公众股的持股 比例将不能满足股权分布上市条件的最低要求,导致公司存在退市风险。针对上 述事项,本公司将对相关单位或个人加强规则培训,并采取及时办理自愿限制买 入本公司股票手续等措施,有效控制退市风险。 二、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小板的有关规则,在上市 后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 三、本公司自 2017 年 9 月 20 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市 公告书刊登前,除上述所述事项外,未发生可能对公司有较大影响的重要事项, 具体如下: (一)公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作, 经营状况正常,主要业务发展目标进展正常; (二)公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化,原材料采 购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大 变化; (三)公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的 重要合同; (四)公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用; (五)公司未发生重大投资行为; (六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为; (七)公司住所没有变更; 26 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 (八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化; (九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项; (十)公司未发生对外担保等或有事项; (十一)公司财务状况和经营成果的未发生重大变化; (十二)公司于 2017 年 9 月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通 过了《关于公司公开发行股票前滚存未分配利润的分配议案》,2017 年 9 月 18 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议 及开立募集资金专用账户的议案》,除此之外本公司未召开董事会、监事会和股 东大会; (十三)公司无其他应披露的重大事项。 27 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 法定代表人:王常青 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 联系电话: 010-65608366 传真: 010-65608450 保荐代表人:徐炯炜、吴量 项目协办人:周伟 项目组成员:李盛杰、冯晓松、朱杰聪 二、上市保荐机构的保荐意见 上市保荐机构中信建投证券股份有限公司认为,本公司首次公开发行的股票 符合上市条件,已向深圳证券交易所提交了《中信建投证券股份有限公司关于广 州金逸影视传媒股份有限公司上市保荐书》,保荐意见如下: 广州金逸影视传媒股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》 及《深圳证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)等法律、法规及规范性文 件的有关规定,广州金逸影视传媒股份有限公司的股票具备在深圳证券交易所上 市的条件。中信建投证券股份有限公司同意担任广州金逸影视传媒股份有限公司 本次发行上市的保荐人,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保 荐责任。 (以下无正文) 28 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 (此页无正文,为《广州金逸影视传媒股份有限公司首次公开发行股票上市公告 书》之签署页) 广州金逸影视传媒股份有限公司 年月日 29 广州金逸影视传媒股份有限公司上市公告书 (此页无正文,为《广州金逸影视传媒股份有限公司首次公开发行股票上市公告 书》之签署页) 中信建投证券股份有限公司 年月日 30
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