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志邦股份:国元证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

文章来源:中证网  更新时间: 2017-07-18 00:00
国元证券股份有限公司 关于志邦厨柜股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)作为志 邦厨柜股份有限公司(以下简称“志邦股份”或“公司”)首次公开发行股票 并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规及规范性 文件的要求,认真、审慎的核查了志邦股份使用募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金的事项,核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准志邦厨柜股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2017]689 号)核准,公司向社会首次公开发行人 民币普通股(A 股)4,000 万股,发行价格为每股 23.47 元,本次发行募集资 金总额为 93,880.00 万元,扣除与发行有关的费用人民币 9,480.00 万元(含增 值税),可用募集资金净额为人民币 84,400.00 万元,可用募集资金净额加上 本次发行费用可抵扣的增值税进项税额 536.60 万元,实际募集资金净额为人民 币 84,936.60 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 6 月 26 日 对本次发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大华验 字[2017]000442 号)。公司对募集资金采取专户存储制度。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次公开发行的募集资金将 用于以下项目: 项目投资总额 序号 项目名称 项目核准文件 环保批文 (万元) 1 年产 20 万套整体厨柜建设项目 33,762.85发改备[2016]20 号 长环建[2016]15 号 2 年产 12 万套定制衣柜建设项目 13,215.58发改备[2016]18 号 庐环建审[2016]17 号 3 信息化系统建设项目 2,988.60发改备[2016]19 号 — 4 品牌推广项目 15,000.00 — — 5 补充流动资金项目 20,000.00 — — 合 计 84,967.03 — — 上述募集资金投资项目经公司 2016 年 2 月 25 日召开的 2015 年度股东大 会决议审议确定,在募集资金到位前,公司根据实际生产经营需要,以自筹资 金对上述项目进行了前期投入,募集资金到位后,将使用募集资金置换该部分 自筹资金。 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 在本次公开发行股票募集资金到位前,为保障募集资金投资项目的顺利进 行,公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金预先进行了投入。截至 2017 年 6 月 30 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 29,696.87 万元,具体情况如下: 拟用募集资金投入 以自筹资金预先投入 拟置换募集资金 序号 募投项目名称 金额 金额 金额 (万元) (万元) (万元) 1 年产 20 万套整体厨柜建设项目 33,762.85 10,537.80 10,537.80 2 年产 12 万套定制衣柜建设项目 13,215.58 8,887.11 8,887.11 3 信息化系统建设项目 2,988.60 557.78 557.78 4 品牌推广项目 15,000.00 9,714.18 9,714.18 5 补充流动资金项目 20,000.00 — — 合 计 84,967.03 29,696.87 29,696.87 大华会计事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了专项鉴证,并出具了 《志邦厨柜股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 (大华核字[2017]003013 号)。 四、公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的审议程序 2017 年 7 月 17 日,公司二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募 集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》、公司二届监事会第七次会议 审议通过了《关于以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》、公司 独立董事出具了《志邦厨柜股份有限公司独立董事关于公司二届董事会第十二 次会议相关议案的独立意见》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项 目自筹资金。 五、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为: 公司以募集资金人民币 29,696.87 万元置换预先已投入募投项目自筹资金 的事项已经公司二届董事会第十二次会议以及二届监事会第七次会议审议通 过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,并经大华会计师事务所(特殊 普通合伙)进行了专项鉴证,出具了《志邦厨柜股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2017]003013 号),相关程序 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求和 公司章程的规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集 资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司使用募集资金置换预 先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。 (本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于志邦厨柜股份有限公司以募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签章页) 保荐代表人: 戚科仁 王 晨 国元证券股份有限公司 年 月 日
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