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森特股份:首次公开发行股票网上中签率公告

文章来源:中证网  更新时间: 2016-12-02 00:00
森特士兴集团股份有限公司 首次公开发行股票网上中签率公告 保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司 重要提示 森特士兴集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“森特股份”)首次公 开发行不超过 6,251 万股人民币普通股 A 股(以下简称“本次发行”)的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2618 号文核准。本次发行的保荐机构 (主承销商)为兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构(主 承销商)”)。发行人的股票简称为“森特股份”,股票代码为“603098”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”) 与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合 的方式进行。本次股票发行价格为 9.18 元/股,发行数量为 6,251 万股。回拨机 制启动前,网下初始发行数量为 4,380 万股,占本次发行总量的 70.07%;网上初 始发行数量为 1,871 万股,占本次发行总量的 29.93%。 发行人于 2016 年 12 月 1 日(T 日)利用上海证券交易所系统网上定价初始 发行“森特股份”A 股 1,871 万股。 本次发行在发行缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于 2016 年 12 月 5 日(T+2 日)及时履行缴款义务。缴款环节主要变化如下: 1、网下投资者应根据《森特士兴集团股份有限公司首次公开发行股票网下 初步配售结果及网上中签结果公告》(“以下简称《网下初步配售结果及网上中 签结果公告》”),于 2016 年 12 月 5 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发 行价格与获配数量, 及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》履行缴款义务,确保其资金账户在 2016 年 12 月 5 日(T+2 日)日终有足 额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因 1 和后续安排进行信息披露。 3、有效报价网下投资者未参与申购或是获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将 违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签 后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购。 一、网上申购情况及网上发行初步中签率 保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所提供的数据,对本次网上定价发 行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为 13,750,022 户,有 效申购股数为 116,540,290,000 股,网上发行初步中签率为 0.01605453%,配号总 数为 116,540,290 个,起始号码为 100,000,000,000,截止号码为 100,116,540,289。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《森特士兴集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨 机制,由于网上初步有效申购倍数为 6228.77 倍,高于 150 倍,发行人和保荐机 构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的 60.07%由网下回拨至网 上。回拨后,网下最终发行数量为 625.1 万股,占本次发行总量的 10%;网上最 终发行数量为 5,625.9 万股,占本次发行总量 90%,回拨后本次网上发行最终中 签率为 0.04827429%。 三、网上摇号抽签 发行人与保荐机构(主承销商)定于 2016 年 12 月 2 日(T+1 日)在上海市 浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅进行本次发行网上申购 的摇号抽签,并将于 2016 年 12 月 5 日(T+2 日)在《中国证券报》、《上海证 券报》及《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。 发行人:森特士兴集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司 2016 年 12 月 2 日 2
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