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永吉股份:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

文章来源:中证网  更新时间: 2016-12-02 00:00
贵州永吉印务股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐人(主承销商):英大证券有限责任公司 特别提示 贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“永吉股份”、“发行人”或“公司”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《证券发行与承销管理办法》 (证监会令[第 121 号])(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并上市 管理办法》(证监会令[第 122 号])等有关法规,中国证券业协会(以下简称“协 会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号)、《首次公开发行 股票配售细则》 中证协发[2016]7 号)、 首次公开发行股票网下投资者管理细则》 (中证协发[2016]7 号)等有关规定,以及上海证券交易所(以下简称“上交所”) 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2016]1 号)、《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2016]2 号),中国证券登记结 算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的有关业务规则组 织实施首次公开发行股票。 本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所网下申购电子化平台及中 国结算上海分公司登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅 上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则》等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等环节发生重大变化, 敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1、投资者在 2016 年 12 月 12 日(T 日)进行网上和网下申购时无需缴付申 购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 12 月 12 日(T 日),其 中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00。 1 2、初步询价结束后,发行人和英大证券有限责任公司(以下简称“英大证 券”、“保荐人(主承销商)”)将根据初步询价结果,对所有配售对象的报价按照 申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购 价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对 象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格 与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足 10%。 剔除最高部分报价后,发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、 市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行 价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和主承销商按照上述原则 确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。有效报价是指,在剔除最高报价 部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格,且符合发行人和主承销商事先确 定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且 必须参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4、网下投资者应根据《贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票网下 初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中 签结果公告》”),于 2016 年 12 月 14 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行 价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后, 应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资 金账户在 2016 年 12 月 14 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时,保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和 后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告“十三、中止发行情况”。 6、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违 2 约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后 未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内 容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与 网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部 门的规定。投资者一旦提交报价,保荐人(主承销商)视为该投资者承诺:投资 者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及 相应后果由投资者自行承担。 重要提示 1、永吉股份首次公开发行不超过 4,216 万股人民币普通股(A 股)(以下简 称“本次发行”)的申请已获证监会证监许可[2016]2754 号文核准。本次发行全 部为公开发行新股,发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。本次发行的保 荐人(主承销商)为英大证券。股票简称为“永吉股份”,股票代码为“603058”, 该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上申购代码为 “732058”。 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,发行人所处行业属于制 造业,具体为印刷和记录媒介复制业(C23)。中证指数有限公司已经发布了行 业平均市盈率,请投资者决策时参考。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下 简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和英大证券将通过网下初步询价 直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由英大证券通 过上交所网下申购电子化平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。 上交所网下申购电子化平台网址为:https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的 网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电 3 子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30 至 15:00。 关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn) —服务—IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、 《网下 IPO 系统用户手册(申购交易员分册)》等相关规定。 本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。 本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户 或其管理的证券投资产品。 3、本次公开发行股票不超过 4,216 万股,全部为公开发行新股。本次发行 前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行网下初始发 行数量为 2,960 万股,为本次发行总量的 70.21%;网上初始发行数量为 1,256 万 股,为本次发行总量的 29.79%。 4、英大证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于 2016 年 12 月 9 日(T-1 日)组织本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2016 年 12 月 8 日(T-2 日)刊登的《贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票网上路演公 告》(以下简称“《网上路演公告》”)。本次发行不安排网下公开路演推介。 5、本次网下发行的初步询价时间为 2016 年 12 月 6 日(T-4 日)和 2016 年 12 月 7 日(T-3 日),每日 9:30 至 15:00。在上述时间内,符合条件的网下机构 和个人投资者可以自主决定是否报价,并通过上交所网下申购电子化平台提交报 价。 6、初步询价结束后,本次发行发行人和保荐人(主承销商)将通过向网下 投资者询价的方式确定发行价格。定价方式、定价程序和有效报价投资者的确定 详见本公告“六、定价和有效报价投资者的确定”。网下投资者的报价情况、发 行价格和有效报价投资者名单等将在 2016 年 12 月 9 日(T-1 日)刊登的《贵州 永吉印务股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”) 中披露。 7、本次发行的网下申购时间为 2016 年 12 月 12 日(T 日)的 9:30-15:00, 网上申购时间为 2016 年 12 月 12 日(T 日)的 9:30-11:30、13:00-15:00。 4 投资者在 2016 年 12 月 12 日(T 日)进行网上和网下申购时无需缴付申购 资金。 8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。 凡参与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上申购。 9、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据 申购情况确定是否启动双向回拨机制,对网下新股申购部分和网上发行的规模进 行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“九、回拨机制”。 10、网下投资者参与本次网下申购获配的股票无锁定期安排,上市首日即可 交易。 11、网下投资者存在下列情形的,英大证券将及时向证券业协会报告: (1)使用他人账户报价; (2)投资者之间协商报价; (3)同一投资者使用多个账户报价; (4)网上网下同时申购; (5)与发行人或承销商串通报价; (6)委托他人报价; (7)无真实申购意图进行人情报价; (8)故意压低或抬高价格; (9)提供有效报价但未参与申购; (10)不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报 价; (11)机构投资者未建立估值模型; (12)其他不独立、不客观、不诚信的情形; (13)不符合配售资格; 5 (14)获配后未恪守持有期等相关承诺的; (15)证券业协会规定的其他情形。 12、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本 次发行的一般情况,请仔细阅读 2016 年 12 月 2 日(T-6 日)登载于上交所 (http://www.sse.com.cn/)的《招股意向书》全文,《招股意向书摘要》同日刊登 于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 一、本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 1.刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》、 2016 年 12 月 2 日 T-6 日 《招股意向书》等相关公告与文件 (周五) 2.网下投资者向主承销商提交核查材料 2016 年 12 月 5 日 1.网下投资者在中国证券业协会完成备案截止中午 12:00 T-5 日 (周一) 2.网下投资者向英大证券提交核查材料(截止时间 12:00) 2016 年 12 月 6 日 1.初步询价(通过上交所网下申购电子平台) T-4 日 (周二) 初步询价时间 9:30-15:00 1.初步询价(通过上交所网下申购电子平台)初步询价时 2016 年 12 月 7 日 T-3 日 间 9:30-15:00 (周三) 2.初步询价截止日 2016 年 12 月 8 日 1.刊登《网上路演公告》 T-2 日 (周四) 2.确定发行价格、有效报价投资者及有效申购数量 1.网上路演 2016 年 12 月 9 日 T-1 日 2.刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》、《招股说 (周五) 明书》全文及摘要 6 1.网上网下发行申购日 2016 年 12 月 12 日 T日 2.网上申购配号 (周一) 3.确定回拨比例及网上、网下最终发行量 1.刊登《网上申购情况及中签率公告》 2016 年 12 月 13 日 T+1 日 2.网上发行摇号抽签 (周二) 3.确定网下初步配售结果 1.刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 2016 年 12 月 14 日 T+2 日 2.网下认购资金缴款(缴款截止时间为 16:00) (周三) 3.网上认购资金缴款 1.刊登《中止发行公告》(如有) 2016 年 12 月 15 日 T+3 日 2.主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销 (周四) 金额 2016 年 12 月 16 日 T+4 日 刊登《发行结果公告》 (周五) 注:1、T日为发行日。上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将 及时公告,修改本次发行日程。 2、如因电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用电子平台进行初步询价或网下申购工 作,请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。 3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,保荐人(主 承销商)和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次。网上、网下申 购时间相应推迟三周,具体安排将另行公告。 二、路演推介 1、网下路演 本次发行不安排网下公开路演推介。 2、网上路演 7 本次发行拟于 2016 年 12 月 9 日(T-1 日,周五)安排网上路演。关于网上 路演的具体信息请参阅 2016 年 12 月 8 日(T-2 日,周四)刊登的《贵州永吉印 务股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。 三、网下询价投资者条件 1、投资者具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营 时间达到两年(含)以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;个人投资者 从事证券交易时间应达到五年(含)以上。经行政许可从事证券、基金、期货、 保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。 2、投资者具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违 法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施,但投资者能证明所受 处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。 3、投资者具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效 的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。 4、投资者应当于初步询价开始日前一个交易日(2016 年 12 月 5 日(T-5 日) 12:00 前按照《首次公开发行股票网下投资者管理细则》等相关规定在中国证券 业协会完成配售对象信息的登记备案工作。 5、本次发行初步询价通过上交所的网下申购电子化平台进行,投资者应当 办理上交所网下申购电子化平台数字证书,成为上交所网下申购电子化平台的用 户后方可参与初步询价。 6、网下投资者参与询价的配售对象应在 2016 年 12 月 2 日(含,T-6 日) 前二十个交易日持有的沪市非限售股票的流通市值日均值为 5,000 万元(含)以 上。配售对象是指网下投资者所属或直接管理的,已在协会完成备案,可参与网 下申购的自营投资账户或证券投资产品。 7、不属于下列投资者类别: (1)根据《管理办法》第十六条,发行人和主承销商不得向下列对象配售 8 股票: ①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工; 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施 控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控 股股东控制的其他子公司; ②主承销商及其持股比例 5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高级管 理人员和其他员工;主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级 管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公 司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司; ③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工; ④本条第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及 其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的 父母; ⑤过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以 上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与主承销商签署保荐、 承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员; ⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。 本条第②、③项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制, 但应符合中国证监会的有关规定。 保荐人(主承销商)将于 2016 年 12 月 7 日(T-3 日)更新禁止配售名单; 初步询价结束后,保荐人(主承销商)和广东东方昆仑律师事务所将提交报价的 投资者及其关联方名单与禁止配售名单进行比对,若发现上述禁止配售对象提交 报价,保荐人(主承销商)将认定其报价为无效报价并予以剔除,且上述核查结 果将于 2016 年 12 月 9 日(T-1 日)在《发行公告》中披露。 (2)根据《首次公开发行股票网下投资者管理细则》第四条,网下投资者 9 指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划,也不得为在招募说 明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的 申购首发股票的理财产品等证券投资产品。 (3)根据《首次公开发行股票承销业务规范》,被中国证券业协会列入网下 投资者黑名单的投资者,不得参与报价。 8、若网下投资者及其指定的配售对象或配售对象的出资方(包括直接和间 接投资者)包含私募投资基金(私募投资基金,系指以非公开方式向合格投资者 募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资 活动为目的设立的公司或者合伙企业。非公开募集资金,以进行投资活动为目的 设立的公司或者合伙企业,资产由基金管理人或者普通合伙人管理的,属于私募 投资基金;证券公司、基金管理公司、期货公司及其子公司从事私募基金业务的, 也属于私募投资基金),则该私募投资基金需在 2016 年 12 月 5 日(T-5 日)12:00 前已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金 备案管理办法》等法律法规的规定履行了登记备案程序。备案时间以在中国证券 投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)网站(http://www.amac.org.cn/)查 询的私募基金公示信息显示的“备案时间”为准。 9、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、 证券公司集合资产管理计划,须在 2016 年 12 月 5 日(T-5 日)12:00 前完成备 案。 10、已按照下列要求向保荐人(主承销商)提交网下询价资格认证材料: 满足条件要求的投资者需登录英大证券官方网站,进入首页点击“业务公告 - 贵 州 永 吉 印 务 股 份 有 限 公 司 IPO 发 行 投 资 者 承 诺 函 及 核 查 资 料 模 板 ” ( http://www.ydsc.com.cn/ydzq/public/infoDetail.jsp?classid=00020001000800050001& infoId=12059184) (1)通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”不含 基金公司特定资产管理计划)、社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下 10 简称“社保基金”)无需申请可直接参与本次网下询价,但需自行审核比对关联 方。 (2)其他类型的机构投资者需提供: ①机构投资者营业执照副本复印件和组织机构代码证复印件(扫描版,盖公 章);若已完成三证合一,可仅提供三证合一后的营业执照副本复印件(扫描版, 盖公章) ②私募投资基金需提供私募基金管理人登记证明和私募投资基金备案证明 (扫描版,盖公章) ③《投资者关联方禁配确认与承诺函(机构)》(扫描版,盖公章,附件 1-1) ④《网下投资者基本信息表(机构)》(电子版、扫描版各一份,扫描版加盖 公章,附件 1-2) ⑤《自有资金承诺函》(以自有资金参与者需提供;扫描版加盖公章,附件 1-3) 此外,除公募基金、社保基金、企业年金基金、保险资金、QFII 投资账户、 机构自营投资账户、个人自有资金投资账户以外的其他配售对象需提供《首次公 开发行股票网下投资者出资方基本情况表》,模板见附 1-4,同时提供产品备案 证明文件(包括但不限于备案函、备案系统截屏),配售对象为私募基金的还需 提供私募基金管理人登记证明文件(包括但不限于登记函、登记系统截屏)。 (3)个人投资者需提供: ①《自有资金承诺函》(扫描版,需本人签字,附件 2-1) ②《投资者关联方禁配确认与承诺函(个人)》(扫描版,需本人签字,附件 2-2) ③《网下投资者基本信息表(个人)》(电子版、扫描版各一份,扫描版需本 人签字,附件 2-3) ④身份证复印件正反面(扫描版,需本人签字) 11 投资者应以电子邮件发送核查材料,无须寄送纸质文件。 以上资料电子版于 2016 年 12 月 5 日(T-5 日)12:00 前发送邮件至 ydzqrg@163.com,发送的时间认定以“邮件显示的发送时间”为准。邮件主题 请按照以下格式:“贵州永吉股份-类型(机构/个人)-投资者全称”。如发送后一 个 小 时 后 未 收 到 自 动 回 复 请 及 时 电 话 确 认 , 确 认 电 话 : 0755-83007352 , 0755-83001200,联系人:英大证券投行资本市场部。 11、所有参与本次网下初步询价的投资者,应自行审查视为认可并确认及承 诺符合相关法律法规及本公告的要求。投资者应保证所提交材料的真实性、准确 性和完整性。若保荐人(主承销商)或广东东方昆仑律师事务所认为有必要对投 资者身份进行进一步核查,投资者应配合保荐人(主承销商),提供进一步的证 明材料,承担相应的法律责任。若投资者拒绝配合、提供材料不足或经核查不符 合条件,保荐人(主承销商)有权拒绝向其进行配售。 投资者若参与永吉股份询价,即视为其向发行人及保荐人(主承销商)承诺 其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因,导致参 与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此产生的全部责任。 四、初步询价安排 1、初步询价时间 本次网下初步询价时间为 2016 年 12 月 6 日(T-4 日)和 2016 年 12 月 7 日 (T-3 日),每日 9:30 至 15:00。符合条件的网下机构和个人投资者可以自主决定 是否报价,并通过电子平台提交报价。 2、拟申购价格和拟申购股数 网下投资者报价应当包含拟申购价格和该价格对应的拟申购股数。非个人投 资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报 同一个拟申购价格,该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报 价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交 报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交 12 一笔报价。 综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及英大证券对发行人的估值 情况,保荐人(主承销商)将网下投资者指定的配售对象参与本次网下发行的最 低拟申购数量为 500 万股,拟申购数量超过 500 万股的,超出部分必须是 10 万 股的整数倍,且每个配售对象的拟申购数量不得超过 2,000 万股。拟申购价格的 最小变动单位为 0.01 元。网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报 价,不得协商报价或者故意压低、抬高价格。 投资者应按照相关规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。 五、公司股东公开发售股份 本次公开发行股份不超过 4,216 万股,全部为公开发行新股,本次发行前股 东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。发行后发行人总股本不超 过 42,156 万股。 六、定价和有效报价投资者的确定 1、定价方式 本次发行发行人和保荐人(主承销商)将通过向网下投资者询价的方式确定 发行价格。 2、定价程序及有效报价的确定 (1)本次网下初步询价截止后,经核查,不符合本公告“三、网下询价投 资者条件”及相关法律法规的投资者的报价将被剔除,视为无效; (2)初步询价结束后,发行人和主承销商对所有配售对象的报价按照申购 价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格 同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的 报价,剔除的申购量不低于申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格 相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足 10%。 13 剔除最高部分报价后,发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、所处 行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确 定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和主承销商按照上 述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。有效报价是指,在剔除最 高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格,且符合发行人和主承销商 事先确定且公告的其他条件的报价。 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行 价格及其确定过程以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将 在《贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行 公告》”)中披露。 七、网下申购 本次发行的网下申购时间为 2016 年 12 月 12 日(T 日)的 9:30-15:00。《发 行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。参与网下申购时, 网下投资者应在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申 购记录。在参与网下申购时,网下投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定 的发行价格,申购数量须为: (1)当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行 数量时,其申购数量为投资者有效拟申购数量; (2)当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时, 其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。 网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后, 应当一次性提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后 一次提交的全部申购记录为准。 在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在T+2日缴纳认购 款。 14 八、网上申购 1、申购时间 本次网上申购时间为 2015 年 12 月 12 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00, 通过上海证券交易所交易系统进行,并采用按市值申购的方式公开发行股票。 2、申购资格 网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2016 年 12 月 8 日(含,T-2 日)前 20 个交易日日均持有上海市场非限售 A 股股票一定市值的 投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止 者除外)。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值 1 万元以上 (含 1 万元)的投资者才能参与新股申购,每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为 1,000 股。 投资者证券账户市值的计算方法详见《上海市场首次公开发行股票网上按市 值申购实施办法》。 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股 申购。网上投资者申购日(T 日)申购无需缴纳申购款。T+2 日根据中签结果缴 纳认购款。 参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网 下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。 3、申购单位 本次发行每个证券账户的网上申购数量上限为 12,000 股(不超过本次网上 发行数量的千分之一),下限为 1,000 股,每 1,000 股为一个申购单位,超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍。 九、回拨机制 本次发行网上网下申购于 2016 年 12 月 12 日(T 日)15:00 同时截止。申 15 购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据申购总体情况决定是否启动回拨 机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初 步有效申购倍数确定。 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下: 1、网上、网下发行均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍 数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的,将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公 开发行股票数量的 20%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的,回拨比例 为本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的,回拨 后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。 2、网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由 参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐人(主承销商)将按照既定的配售原 则进行配售;仍然认购不足的,余额由主承销商包销。 3、网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,并将中止 发行。 4、网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数未 超过 50 倍的,将不启动回拨机制。 在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制, 并于 2016 年 12 月 14 日(T+2 日)在《贵州永吉印务股份有限公司首次公开发 行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。 十、网下配售原则和方式 符合相关法律法规,按时完成网下申购的有效报价投资者方可参与本次网下 配售。 1、投资者分类 (1)通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的 16 社会保障基金(以下简称“A 类”); (2)根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资 金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“B 类”); (3)除(1)和(2)以外的其他投资者(以下简称“C 类”)。 2、配售原则和方式 在网下最终发行数量中,首先安排不低于 50%优先向 A 类投资者配售;安 排不低于一定比例(初始比例为 20%)优先向 B 类投资者配售,如无法满足 A 类投资者配售比例不低于 B 类投资者的配售比例,将适当降低 B 类投资者的配 售数量。 按照以下配售原则将回拨后(如有)本次网下实际发行数量向投资者的所有 申购进行配售: (1)当 A 类投资者的申购总量>网下最终发行数量的 50%时,A 类投资者 的配售比例≥B 类投资者的配售比例≥C 类投资者的配售比例; (2)当 A 类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的 50%时,A 类投资者 全额配售;B 类投资者的配售比例≥C 类投资者的配售比例。 3、零股的处理原则 配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积。剩余所有零股加 总后分配给 A 类中申购数量最大的配售对象,若配售对象中没有 A 类,则分配 给 B 类中申购数量最大的配售对象,若配售对象中没有 B 类,则分配给 C 投资 者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,剩余零股分配给申购时间最 早的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时,则超出 部分顺序配售给下一配售对象,直至零股分配完毕。 十一、网上网下投资者缴款 1、网下投资者缴款 2016 年 12 月 14 日(T+2 日),发行人和保荐人(主承销商)将在《网下初 17 步配售结果及网上中签结果公告》中公布网下初步配售结果,获得初步配售资格 的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量于 2016 年 12 月 14 日(T+2 日)8:30-16:00,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向 中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于 2016 年 12 月 14 日(T+2 日)16:00 前到账(请注意资金在途时间)。对未在 T+2 日 16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销。 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时, 将中止发行。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约 情况报协会备案。 2、网上投资者缴款 网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2016年12月14日(T+2日)公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在 2016年12月14日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投 资者所在证券公司的相关规定。网上投资者连续 12个月内累计出现 3 次中签但 未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。 十二、投资者放弃认购部分股份处理 在 2016 年 12 月 14 日(T+2 日),网下和网上投资者缴款认购结束后,主承 销商将根据实际缴款情况确定网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者 放弃认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合 计不足本次公开发行数量的 70%,将中止发行。 网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见 2016 年 12 月 16 日(T+4 日)刊登的《贵州永吉印务股份有限公司首次公开发 行股票发行结果公告》。 18 十三、中止发行情况 1、中止发行安排 当出现以下情况时,本次发行将中止: (1)初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足 10 家的; (2)初步询价结束后,剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10 家的; (3) 初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的, 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的; (4)发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达 成一致意见; (5)网下申购总量小于网下初始发行数量的; (6)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额 申购的; (7)网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%; (8)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; (9)中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违 规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进 行调查处理; (10)发生其他特殊情况,发行人与保荐人(主承销商)可协商决定中止发 行。 中止期间,发行人及保荐机构(主承销商)将依照有关规定履行信息披露义 务,以便投资者及时获悉最新进展。若上述导致发行暂停或中止的因素消失或问 题已解决,发行人与保荐机构(主承销商)将在发行批文有效期内向监管部门申 19 请重启发行,并报证监会备案。 2、如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修 改本次发行日程。 发行过程中若出现交易或结算系统技术故障等意外事件,发行人与保荐机构 (主承销商)将向监管部门申请暂停发行。若预期意外事件的影响短期内不能克 服,则发行人与保荐机构(主承销商)将向监管部门申请中止发行,中止后若涉 及退款的情况,保荐机构(主承销商)协调相关各方及时退还投资者申购资金及 资金冻结期间利息。若上述导致发行暂停的因素消失或问题已解决,发行人与保 荐机构(主承销商)将在发行批文有效期内向监管部门申请重启发行,并报证监 会备案。 3、舆论引导及相关安排 发行工作组配合发行人在股票正式发行前,将与中国证监会指定上市公司信 息披露的报社、公开路演的网站就发行期间发行文件、各种公告、企业形象宣传 资料的刊登,路演安排等事宜进行协商,根据发行工作流程拟定信息披露时间表。 并计划采取下面 3 种方式与投资者进行充分沟通: (1)平面媒体投放 选择四大证券报等证监会指定的证券信息披露媒体,及时、准确披露相关发 行公告,并酌情选择中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报 4 家报社报 眼进行发行人推介,加深投资者对发行人的了解。 (2)网络媒体监测 要求财经公关公司提供每日的媒体信息监测报告,重点关注容易出现负面报 道和错误传言的网络媒体,对此类报道及时监控并视情况做出积极回应。 (3)电话咨询问答 在所有发行公告中披露投资者咨询电话,指定专人接听,对于投资者提出的 问题进行耐心、专业的回答,确保投资者理解参与本次发行的风险、明白参与申 购的技术细节和发行安排。在发行期间,对咨询电话进行全程录音。 20 十四、发行人和保荐机构(主承销商) 发行人:贵州永吉印务股份有限公司 地址:贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号 联系人:余根潇 联系电话:0851-86607332 传真:0851-86608777 保荐人(主承销商):英大证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道2068号华能大厦30、31楼 法定代表人:吴骏 联系人:吴任撷 联系电话:0755-25327835 传真:0755-83007150 发行人:贵州永吉印务股份有限公司 保荐人(主承销商):英大证券有限责任公司 2016 年 12 月 2 日 (以下无正文) 21 (此页无正文,为《贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初 步询价公告》盖章页) 发行人:贵州永吉印务股份有限公司 年 月 日 22 (此页无正文,为《贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初 步询价公告》盖章页) 保荐人(主承销商):英大证券有限责任公司 年 月 日 23 附件 1-1: 投资者关联方禁配确认与承诺函(机构投资者) 英大证券有限责任公司: 我公司(营业执照号/社会信用统一代码【】)有意参加贵公司主承销的贵 州永吉印务股份有限公司IPO询价配售,在此特别承诺: 我公司已经熟知证监会关于网下投资者的限制性规定及贵公司IPO网下投 资者标准,我公司符合贵公司网下投资者的所有条件及要求且未违背证监会关于 网下投资者的限制性规定。 我公司将严格按照证监会、证券业协会、交易所等相关规章制度从事询价及 配售工作,并承担因违规操作导致的一切损失。 我公司已经熟知认购新股上市后存在跌破发行价格的风险,并承诺充分关注 定价市场化蕴含的风险因素,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目 炒作。 我公司及管理拟参与本次网下申购的配售对象不属于《证券发行与承销管理 办法》(2015年修订)第十六条规定的禁止配售的投资者类型。 我公司提交至贵公司的相关资料真实、准确、无重大遗漏,电子版文件、盖 章扫描件、原件三个版本文件内容一致,并承担因提供资料虚假所产生的一切损 失。 特此承诺! 承诺机构(加盖公章): 年月日 24 附件 1-2: 网下投资者基本信息表(机构) 机构投资者关联方信息 机构投资者名称 营业执照注册号 本次参与认购产品名称 (如有,自营认购可不 联系人 填写) 手机 电子邮箱 类别 【证券/基金/信托/保险/财务/QFII/其他金融机构/实业公司】 (一)机构投资者股东、实际控制人、子公司及能够实施重大影响公司的信息 1、持有机构投资者 5%以上股份股东情况 营业执照注册号/身 序号 公司/自然人名称 份 证号码 2、机构投资者实际控制人 序号 自然人名称 身份证件号码 3、机构投资者董事、监事、高级管理人员或执行合伙人信息 序号 姓名 担任职务 身份证件号码 注:1、本机构承诺已经认真阅读初步询价公告,如实填写以上信息且对所填信息的真实 性、准确性、完整性负责,确认不存在不得参与网下发行询价的情形,并承担一切法律后 果。2、若某项信息不存在或不适用,请填写“无”或“不适用”,不要留白或删除该项信息; 3、如表格数量不能满足填写需要,投资者可自行增加行。4、如机构已完成三证合一,请 填写社会统一信用代码。 机构名称(加盖公章,如跨页请加盖骑缝章): 年 月 日 25 附件 1-3: 自有资金承诺函(机构) 本公司拟参与贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票认购并做出如 下承诺: 1、承诺本次参与发行的资金为自有资金,资金来源合法合规。 2、承诺本公司未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供的财务资助 或补偿。 3、承诺本公司非发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、 监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。 4、承诺配合承销商对我方进行进一步核查。 机构名称(公章): 年月日 26 附件 1-4 首次公开发行股票网下投资者出资情况基本表(机构投资者) 出资金 询价对象 配售对象 产品名 序 出资方 出资方营业执照注册 出资比 是否为自 额(万 名称 名称 称 号 名称 号/ 身份证 例(%) 有资金 元) 1 2 3 4 5 6 7 合计 100% 公章: 年月日 特别注意: 除公募基金、社保基金、企业年金基金、保险资金、QFII投资账户、机构自营投资账户、个人 自有资金投资账户外的其他拟参与永吉股份IPO网下发行的配售对象需提供《出资人基本信息表》, 同时必须提供该配售对象备案确认函或备案系统截屏加盖公章的复印件。如出资方为非自有资金的, 出资方也须再提供其出资方基本信息表及备案确认函或备案系统截屏加盖公章的复印件。配售对象 或出资方为私募基金的,还需提供私募基金管理人的登记证明函或登记系统截屏加盖公章的复印件。 填表说明: 1、“询价对象名称”、“配售对象名称”、请根据深交所EIPO系统平台信息填写。 2、“出资方名称”填写规范:(1)若出资方中无机构,则按上表格式明确到出资个人即可;若 出资方中包括机构,还需进一步明确该机构是否为自有资金:若为自有资金,则无需进一步拆分; 若非自有资金,需进一步拆分,拆分直至各出资方均为自有资金出资为止;(2)若出资方亦为产品 的,须进一步拆分,按照上表格式进一步明确该出资方的出资方;(3)若出资方多于一个产品的, 每个产品须单独填写一份《出资方基本信息表》。 3、若配售对象类型为私募基金,需按照上表格式明确到出资个人或者机构。若出资方中无机构, 则按上表格式明确到出资个人即可;若该产品出资方中包括机构,还需进一步明确该机构参与认购 的资金是否为自有资金:若为自有资金,则无需进一步拆分;若非自有资金,需进一步拆分,拆分 直至各出资方均为自有资金出资为止。 4、一个配售对象填写一张出资方基本信息表,一家机构多个配售对象的需提供多张出资方基本 信息表。 5、《出资方基本信息表》扫描版中询价对象名称、配售对象名称、公司(公章)、日期等均需 27 填写。 6、《出资方基本信息表》中营业执照注册号/身份证号码需填写完整,若隐藏部分号码、位数 不全或造营业执照注册号/身份证号明显填写错误的均视为无效的出资人基本信息表。 7、《出资方基本信息表》可以根据需要增减行。 8、请严格按照填写说明进行填写,不符合要求的将做无效报价处理。投资者承诺将配合保荐机 构(主承销商)进行投资者资格核查,包括但不限于提供除本材料外的其他资质证明。 28 附件 2-1: 自有资金承诺函(个人) 本人拟参与贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票认购并做出如下 承诺: 1、承诺本次参与发行的资金为自有资金,资金来源合法合规。 2、承诺本本人未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供的财务资助 或补偿。 3、承诺本人非发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、 监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。 4、承诺配合承销商对我方进行进一步核查。 投资者姓名(签名): 年月日 29 附件2-2: 投资者关联方禁配确认与承诺函(个人) 英大证券有限责任公司: 本人(身份证号码【】)有意参加贵公司主承销的贵州永吉印务股份有限公 司IPO询价配售,在此特别承诺: 本人已经熟知证监会关于网下投资者的限制性规定及贵公司IPO网下投资 者标准,本人符合贵公司网下投资者的所有条件及要求且未违背证监会关于网下 投资者的限制性规定。 本人将严格按照证监会、证券业协会、交易所等相关规章制度从事询价及配 售工作,并承担因违规操作导致的一切损失。 本人已经熟知认购新股上市后存在跌破发行价格的风险,并承诺充分关注定 价市场化蕴含的风险因素,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒 作。 本人参与本次网下申购的配售对象不属于《证券发行与承销管理办法》 2015 年修订)第十六条规定的禁止配售的投资者类型。 本人提交至贵公司的相关资料真实、准确、无重大遗漏,电子版文件、盖章 扫描件、原件三个版本文件内容一致,并承担因提供资料虚假所产生的一切损失。 特此承诺! 投资者姓名(签字): 年月日 30 附件 2-3: 网下投资者基本信息表(个人) 个人投资者关联方信息 投资者姓名 身份证号码 上海证券账户卡 座机 手机号码 邮箱 (一)亲属信息 亲属关系 姓名 身份证号 (二)任职信息 任职单位 担任职务 起始日期 营业执照注册号 (三)个人投资者控制或担任董事、监事或高级管理人员的公司 控制/董事/监事/ 公司名称 持股比例(%) 营业执照注册号 高级管理人员 注:1、以上信息请投资者如实填写,投资者应对其所填信息的真实性、正确性、完整性负责;2、 若无某项亲属关系或该亲属已故、离异等,请在姓名栏中明确标识“无”、“已故”、“离异”,不要留白 或删除该亲属关系;3、以上亲属/公司若超过一个,投资者可以自行添加行;4、如机构已完成三证 合一,请填写社会统一信用代码。 投资者签名: 年月日 31
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