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银泰资源45亿收购金矿三年承诺净利超10亿

文章来源:证券时报  更新时间: 2016-10-20 05:14


    证券时报记者康殷

    经过逾半年的停牌,银泰资源(000975)10月19日早间披露重大资产重组方案,拟12.03元/股发行3.74亿股,作价45亿元,收购埃尔拉多位于中国境内的金矿资产。

    交易标的资产主要包括3个金矿采矿权和10个金矿探矿权,交易完成后可增加公司经营的金属品种,提升核心竞争力,并获得埃尔拉多先进的矿山生产技术、管理方法及国际化的管理团队。

    10月18日,银泰资源与沈国军、王水、程少良、北京惠为嘉业、上海趵虎、上海澜聚、上海巢盟、上海温悟、共青城润达签订了《发行股份购买资产协议》,银泰资源拟以发行股份作为支付对价,购买交易对方持有的上海盛蔚99.78%的股权。交易各方初步商定上海盛蔚99.78%的股权交易作价为45亿元。

    此次交易的实施分为上海盛蔚现金收购目标资产,以及上市公司发行股份购买交易对方持有的上海盛蔚99.78%股权两个阶段。

    其中,上海盛蔚是银泰资源携手其他投资方为收购埃尔拉多拥有的中国境内金矿资产权益而设立的,通过股东增资、借款等方式解决上海盛蔚收购资金问题。

    此次交易完成前,银泰资源持有上海盛蔚0.22%的股权,交易完成后,银泰资源将持有上海盛蔚100%的股权,并间接控制上海盛蔚拥有的黄金勘探、开发及生产业务。上海盛蔚对目标资产收购的截止时间确定为2016年11月16日。

    值得注意的是,银泰资源实际控制人沈国军持有上海盛蔚19.29%股权,交易对价8.7亿元,银泰资源将向其发行7232万股实施收购,交易完成后沈国军将直接和间接持有银泰资源18.89%股份。

    交易对方埃尔拉多是全球最大的黄金生产企业之一,总部位于加拿大温哥华,是全球主要的黄金生产商和勘探商,也是生产成本最低的黄金生产商之一。埃尔拉多黄金总储量为2600万盎司。

    此次交易中,银泰资源将获得标的资产包括3个金矿采矿权和10个金矿探矿权,其中东安金矿的银金属含量达到了共生矿产工业指标的要求。

    交易对方承诺,上海盛蔚在未来将拥有的东安金矿和金英金矿在2017-2019年实现的实际净利润合计数不低于10.57亿元。

    银泰资源主要从事银、铅、锌矿开采及矿产品销售,其中金属银的销售占公司销售总额的比例超过60%,为公司的主要收入来源。此次交易完成后,银泰资源将同时增加黄金金属量和银金属量,很大程度缓解银泰资源后续资源的压力,同时,公司贵金属年产量也将大幅增加,解决了公司对金属银的依赖风险,增加了公司有色金属矿的储量规模。

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